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全球IFA行业趋势观察与跨国交流

国际独立理财师协会CIFA报道:旗下英国地区协会发文讲解英国IFA行业发展情况

内容摘要:

在加拿大,克劳德教授的一项研究。观察了1000个住户。持续15年的时间里使用顾问的资产比没有的人高出173%。与此同时,在伦敦,ILC-UK决定,建议客户储蓄的可能性增加了8.8%,在7年的时间里,他们的资产增加了12363欧元,养老金持有量增加了近3.1万欧元。他们还意识到,家庭“只是靠生计”的家庭和富人一样受益。

同样在英国的先锋公司发现,被咨询的客户的净收入比那些自我咨询的客户高出3%。在美国,罗素的资产投资证明了额外的4.08%的收益。

英国一直是世界上的领导者几十年来的独立财务建议,其中超过70%的市场份额是由独立的咨询公司提供,而不是银行或保险公司。

2019年发布的财富健康报告3(THR3)重新审视、修订和更新了这些数据。报告证实,虽然顾问数量基本保持不变,但客户与顾问的比例进一步下降至仅160人。

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