—— 国内资讯 ——
新华社：国务院总理李强参观调研中国建筑科技展。他强调，要以科技创新赋能中国建造，着力建设安全、舒适、绿色、智慧的好房子，推动构建房地产发展新模式，更好满足人民群众高品质居住需求。
证券时报：全国人大常委会批准有关议案后，财政部将6万亿元债务限额下达各地，指导督促地方抓紧履行法定程序，稳妥做好发行工作，妥善安排债券资金。目前财政部正在按照党中央、国务院决策部署，紧锣密鼓组织落实，加强对地方的政策指导，用好6万亿元地方政府债务限额，更好发挥增量政策效应。部分省份已经启动发行工作，加快政策落实落地。
新华财经：中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会主任孙卫国2024国际电动航空（昆山）论坛上透露，中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。据悉，六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划，对600米以下空域授权部分地方政府，意味着相关地方政府要承担更多管理责任。
财政部：1—10月，全国一般公共预算收入184981亿元，同比下降1.3%。其中，全国税收收入150782亿元，同比下降4.5%；非税收入34199亿元，同比增长15.3%。印花税2920亿元，同比下降16.4%。其中，证券交易印花税866亿元，同比下降46.4%。
证券时报网：在近日召开的煤炭行业两化深度融合推进现场会上，中国煤炭工业协会信息化分会联合相关单位共同发布的《露天煤矿无人驾驶技术应用发展报告》显示，截至2024年9月，我国已有超50个露天煤矿完成无人驾驶矿卡的部署，无人驾驶矿卡数量达到1510辆。预计2024年底将超2500辆，较2023年实现翻倍。
国家邮政局：截至11月17日，快递业务量超1500亿件。得益于快递行业基础设施建设升级步伐加快，中西部地区快递市场业务量增速超全国平均水平，其中甘肃、陕西等省份增速达四成以上。
央视网：我国与沙特重大能源合作项目——福建古雷炼化工程二期项目正式启动。项目总投资达711亿元，将建设30余套大型炼化装置。2030年全面建成投产后，每年可加工原油1600万吨，提供超千万吨高端化工产品。
央视网：第四届世界航商大会在香港会展中心举行。本届大会以“跨越周期融合向新”为主题，聚焦航运业最新政策、热点及趋势，探讨全球经贸和运输大变局下航运产业面临的新机遇新挑战。
上海市住建委：为贯彻落实国家工作部署，更好满足居民刚性和改善性住房需求，经市政府同意，上海市取消普通住房和非普通住房标准。
北京市住建委：为贯彻落实国家工作部署，更好满足居民刚性和改善性住房需求，经市政府同意，北京市取消普通住房和非普通住房标准。
广州日报：《广州市户籍迁入管理规定（修订稿）》发布，并向社会公众公开征求意见。其中提到，拟实施区域差别化安居乐业入户。对在7个行政区内，拥有合法产权住宅房屋且在本市连续缴纳社会保险满1年的人员，可申请入户。
—— 行业资讯 ——
财联社：根据财政部公布最新证券交易印花税数据对比可知，今年10月证券交易印花税为154亿元，是去年同期61亿的2.52倍。这也和交易数据的增长吻合，今年10月A股日均成交2.01万亿，是去年同期的2.4倍，去年10月日均成交0.83万亿。与此同时，前十月证券交易印花税866亿，同比降46.4%，相较前九月54.2%的降幅有所收窄。
证监会：证监会主席吴清在香港交易所互联互通十周年高峰论坛致辞时表示，证监会正加快推动新一轮全面深化资本市场改革开放，在市场开放、跨境投融资便利化等方面，将推出更多务实的举措。
第一财经：年内，国有大行先后发起两轮降息，各期限存款挂牌利率普降，国有大行存款利率进入“1”时代。中小银行紧随其后，一向以高息著称的民营银行也概莫能外。11月份以来，民营银行前后掀起了三轮降息，存款利率向城商行看齐，目前仅有极少量民营银行尚存利率在3%以上的存款产品。为了缓释资产端定价下行压力，甚至有民营银行年内发布了5次降息公告，驱动负债端成本改善，助力息差保卫战。
中国基金报：11月18日，9家基金公司旗下中证A500指数增强基金正式获批，此外，鹏华中证A500指数基金也在同一天获得批文。多位业内人士表示，相较于其他主流宽基指数，中证A500指数具有更优的行业配置及更广阔的市值覆盖范围，这使得中证A500指数增强基金在追求超额回报方面具备一定优势。预计第二批中证A500指数增强基金会很快投入发行。
时代财经：近日，证券时报推出一份《牛市结束了吗？》的小调查，有近4800位受访者参与了调查。对于接下来的A股走势，13.53%的受访者认为年内上证指数在4000点及以上，预期较前一周的调查数据出现了滑铁卢，上次这一数据是32.21%。持有“年内点位将到达3500点”的观点在增多，高达41.26%，而前一期这一比例仅10.38%。
优优投顾：受周末“市值管理14条”影响，昨日市场风格大切换。破净股全天表现强势，红利指数高开高走。不过，主要指数早盘冲高后便一路震荡回落，反弹遇阻。破净股就其自身而言，大多基本面遇到一些困境，如行业处于下行周期、公司盈利增长放缓等。并且低市净率个股里中字头、周期、银行等大市值个股相对较多，对市场资金量消耗较大，因此其持续性相比科技类题材可能要弱一些。上周A股经历调整，既有消化前期大涨的回调需求的原因，也有外部干扰和内部政策催化减弱的因素。后续12月将有两次重要会议，预计会有更多政策出台以稳定市场和经济，因此调整后的市场仍有机会。
港交所：11月18日举办高峰论坛庆祝互联互通十周年。目前多项互联互通优化措施正在筹备中，包括在沪深港通中引入大宗交易、将房地产信托基金（REITs）纳入沪深港通，以及将人民币股票交易柜台纳入港股通。
民生银行：公司董事会已审议通过关于新希望化工投资有限公司投资本行的议案。根据相关规定，本行将就持股5%以上股东变更事项向国家金融监督管理总局报送核准申请。新希望化工拟通过二级市场增持本行股份，增持方式为集中竞价交易和大宗交易。
上汽集团：针对已与上汽讨论两轮FSD授权的消息，特斯拉中国回应，该消息并不属实。此前一日，市场传出特斯拉FSD入华后授权上汽做Robotaxi传闻，据天风证券调研，目前了解到的是特斯拉与上汽已经沟通了两轮，吉利也有过交流，但最后定论和细节还没有明确消息。
小米集团：第三季度收入925.1亿元人民币，同比增长30.5%；第三季度手机×AIoT分部收入为人民币828亿元，同比增长16.8%，智能电动汽车等创新业务分部收入为人民币97亿元。
长安汽车：公司未来五年内计划投入超500亿元，布局海陆空立体交通方案和人形机器人领域，在机器人领域，将开展类人机器人、汽车生态机器人等相关产业布局，2027年前发布人形机器人产品，加速向智能低碳出行科技公司转型。
阳光电源：与英国Fidra Energy成功签署4.4GWh储能合作协议，将助力英国建成3.3GWh Thorpe Marsh和1.1GWhWestBurton C两座标杆独立储能电站。项目即将在2025年启动建设，投运后可为110万户英国家庭供电。
—— 国际资讯 ——
财联社：高盛集团在一份最新报告中写道，受央行需求和美国降息的影响，黄金明年将上涨至创纪录水平。分析师强调，2025年12月前金价的目标将站上每盎司3,000美元。
证券时报网：美银策略师在最新发布的报告中称，随着美国金融条件的收紧，建议投资者在美国当选总统特朗普就职日前调整投资组合，买入中国和欧洲股票以及美债、黄金。分析师称，随着美国金融条件的收紧，建议投资者在美国当选总统特朗普就职日（2025年1月20日）前调整投资组合，重点关注美国国债、中国和欧洲股市以及黄金。
财联社：摩根士丹利预计，到2025年年中，10年期美国国债收益率将降至3.75%，到明年年底将降至略高于3.50%，预计2025年上半年美国将降息75个基点。
新华财经：日本央行行长植田和男表示，将继续关注汇率对通胀率的影响。他认为与7月份的情况相比，目前并不认为日元的套利头寸会有大幅积累。如果在通胀预期有所上升的情况下进行加息，那么实际利率可能几乎不会上升。植田和男还指出，将实际利率保持在低位太长时间可能会导致基础通胀率加速超过2%，迫使他们迅速加息。
证券时报网：日前，有报道称，英伟达的新一代BlackwellAI芯片被曝存在过热问题，这导致谷歌、微软、Meta等英伟达的主要客户担心，他们将没有足够的时间来部署和启动新的数据中心。针对此事，英伟达发言人回应称，公司正与云服务提供商密切合作，设计调整属于正常研发流程的一部分。
澎湃新闻：据知情人士透露，美国当选总统特朗普的团队计划将“构建完全自动驾驶汽车的联邦框架”作为美国运输部的优先事项之一。如果新的法规能让完全无人驾驶汽车成为可能，那么特斯拉公司首席执行官、特朗普的巨额捐赠者埃隆·马斯克将直接受益。他把特斯拉的未来押在自动驾驶和人工智能技术方面。
财联社：马斯克旗下SpaceX宣布星舰测试前推进剂负载测试和飞行前检查完成，意味着这一可完全复用火箭即将进行的第六次飞行测试已然整装待发。测试任务将在当地时间11月19日下午16：00（北京次日上午6：00）进行，相比原计划推迟一天。
IT之家：据集邦咨询研报，第四季为DRAM产业议定合约价的关键时期，制程较成熟的DDR4和 LPDDR4X因供应充足、需求减弱，目前价格已呈现跌势。该机构对明年的价格预测进行了调整，2025年DRAM价格将转为下跌，上半年的跌幅较明显，其中DDR4和LPDDR4X的降价压力将持续大于DDR5与LPDDR5X。
—— 内地市场 ——
【市场表现】A股延续弱势，全天超4100股下跌，科技股集体走低，证监会披露“市值管理14条”，破净概念股全线爆发。截至收盘，上证指数跌0.21%报3323.85点，深证成指跌1.91%，创业板指跌2.35%，北证50跌3.64%，科创50跌1.84%，万得全A跌1.45%，万得A500跌0.61%，中证A500跌0.85%。市场成交额1.8万亿元，环比略有缩量。
【今日关注】财政部透露，已将6万亿元地方政府债务限额下达各地，部分省份已经启动发行工作。另外，2024年新增地方政府专项债券已基本发完，财政部正在制定提前下达部分2025年新增专项债券限额工作方案。北京、上海两地同日宣布，将于12月1日起，取消普通住房和非普通住房标准。对个人销售住房涉及的增值税、个人购买住房涉及的契税，按照国家有关规定执行。个人将购买不足2年的住房对外销售的，按照5%的征收率全额缴纳增值税。
—— 香港市场 ——
【市场表现】港股震荡收高，恒生指数涨0.77%报19576.61点，终结六日连跌；恒生科技指数涨0.32%，恒生中国企业指数涨1.1%，大市成交1410.86亿港元。银行、科技、汽车股表现强势。南向资金净买入135.51亿港元，阿里巴巴获净买入7.56亿港元。
【今日关注】小米集团公布财报，第三季度收入达925.06亿元，同比增长30.5%，创历史新高；经调整净利润62.52亿元，同比增长4.4%。智能电动汽车等创新业务收入97亿元，经调整净亏损15亿元；小米汽车提前完成10万台交付目标，全年将冲刺13万辆交付新目标。该季度，小米全球智能手机出货量增至4310万台，智能手机业务收入475亿元，同比增长13.9%。截至9月30日，小米集团现金储备达1516亿元，再创新高。
—— 新加坡市场 ——
【市场表现】亚太股市星期一（11月18日）整体呈现震荡走势。尽管中国政策一度刺激市场上涨，但未能持久。此外，特朗普潜在政策引发的通胀担忧和近期强劲的美国零售数据也对投资者预期构成压力。新加坡海峡时报指数震荡下行，闭市报3732.55点，全日下跌12.15点或0.32%。新加坡股市星期一全场成交量11亿3000万股，总交易额11亿6000万元。上升股278只，下跌股260只。海指主要成份股14只上涨，六只持平，10只下跌。
【今日关注】新加坡10月份非石油国内出口同比下降4.6%，是今年6月以来首次下滑，而9月同比则增长0.9%。这一表现远低于市场预期的增长4.0%，非电子产品出口下滑是导致整体下滑的主因。10月非电子产品出口同比下滑6.7%，电子产品出口同比增长2.6%。明年的全球贸易和增长前景将面临诸多不确定因素，包括特朗普政府的经济和贸易议程、可能限制美联储降息灵活性的市场条件、特朗普关税政策的实施时机、中美之间谈判达成协议或采取报复行动的可能性，以及世界其他地区持续的地缘政治紧张局势等。
—— 欧美市场 ——
【市场表现】美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.13%报43389.6点，标普500指数涨0.39%报5893.62点，纳指涨0.6%报18791.81点。耐克跌超2%，迪士尼跌逾1%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数涨0.54%，特斯拉涨超5%，谷歌涨逾1%。中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.71%，万得中概科技龙头指数涨1.71%。美元指数跌0.44%报106.21，美债收益率全线下跌，10年期美债收益率跌2.1个基点报4.421%，COMEX黄金期货涨1.79%报2616.1美元/盎司，布油2025年1月合约涨3.05%，报73.21美元/桶。
【今日关注】特朗普被曝计划放宽完全自动驾驶汽车限制。美国当选总统特朗普的团队计划将“构建完全自动驾驶汽车的联邦框架”作为美国运输部的优先事项之一。如果新的法规能让完全无人驾驶汽车成为可能，那么马斯克将直接受益。特斯拉正在计划大规模部署无方向盘或脚踏板的汽车，然而目前的联邦法规对特斯拉公司这一计划形成重大阻碍。
