—— 国内资讯 ——
央视新闻：当地时间11月16日下午，国家主席习近平在利马同美国总统拜登举行会晤。两国元首重申双方就中美关系指导原则达成的7点共识，双方愿秉持这些原则，继续稳定中美关系，实现平稳过渡。
新华社：《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《以人口高质量发展支撑中国式现代化》。文章提出了以人口高质量发展支撑中国式现代化的重点任务。第一，深化教育卫生事业改革创新，全面提高人口综合素质。第二，建立健全生育支持政策体系，促进人口长期均衡发展。第三，加强人力资源开发利用，增加全社会劳动力有效供给。第四，实施积极应对人口老龄化国家战略。第五，更好统筹人口与经济社会、资源环境的关系，维护人口安全。
央行：11月15日，央行公开市场开展9810亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。数据显示，当日122亿元逆回购到期，此外还有14500亿元MLF及800亿元国库现金定存到期。
国家统计局：10月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.3%，比上月回落0.1个百分点；环比增长0.41%。1-10月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，与1-9月份持平。总的来看，10月份随着存量政策加快落实以及一揽子增量政策加力推出，国民经济运行稳中有进，主要指标明显回升，积极因素累积增多。
商务部：四部门公布《中华人民共和国两用物项出口管制清单》，自2024年12月1日起实施。此次制定《清单》是对现有已管制的所有两用物项进行系统整合，建立完整的清单体系和制度，暂不涉及具体管制范围的调整。
央视新闻：出入境管理局发布公告，为进一步便利内地与港澳地区之间人员往来，提升通关效率，自11月20日起，在广东省深圳市深圳湾口岸、珠海市拱北口岸，试点升级部分边检快捷通道，因私经常往来港澳地区人员可经“免出示证件”通道通行。
央视新闻：农业农村部原党组书记、部长唐仁健严重违纪违法，经中央纪委常委会会议研究并报中央政治局会议审议，决定给予唐仁健开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；终止其党的二十大代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。
财联社：自美联储宣布降息25个基点后，当前已有北京银行、恒生银行等部分银行接连下调了美元存款产品利率，降幅主要在20bp-25bp。与此同时，也有部分银行尚未有所动作，也有银行客户经理直言“近期会降”。在业内看来，美联储降息周期持续下，随着美元利率下降，美元存款产品对投资者的吸引力将减弱。
财政部、税务总局：发布关于调整出口退税政策的公告。公告提出，取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税。将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%。公告自2024年12月1日起实施。
国家数据局：会同有关部门召开数字中国建设工作推进会议。会议指出，要持续深化数据要素市场化配置改革。健全完善数据基础制度，推动出台企业数据开发利用、数据产业高质量发展等政策文件，加强数据基础设施和标准化建设，着力繁荣数据产业生态。健全数字中国建设工作体制机制。
工信部：四部门印发《国家锂电池产业标准体系建设指南（2024版）》，其中提到，到2026年，新制定国家标准和行业标准100项以上，引领锂电池产业高质量发展的标准体系更加健全，标准服务行业巩固优势地位的作用持续增强。
央视网：第十九届中国国际中小企业博览会日前在广州开幕，来自全球35个国家和地区的近2000家企业与国际组织参展。境内外1877家中小企业集中展示高端装备、电子信息、新材料等领域的创新成果。
证券时报网：国家知识产权局披露，华为公开了硅基负极材料的专利，名称为《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》。该专利主要解决了硅基材料因膨胀效应过大导致电池循环性能低的问题，提高负极的循环稳定性。
财联社：在前海·宝安 AI向未来——人工智能应用创新成果发布会上，华为(深圳)全球具身智能产业创新中心宣布正式运营。签约企业包括乐聚机器人、兆威机电、深圳市大族机器人、墨影科技、拓斯达、自变量机器人、华龙讯达、深圳华成工业控制、中坚科技、埃夫特、北京创新乐知信息技术、数字华夏深圳科技、北京中软国际教育、浙江强脑科技、佛山奥卡机器人、禾川人形机器人等。
国家统计局：10月份，70个大中城市房价环比降幅总体收窄，房价环比上涨城市数量明显增加，新房价格上涨城市比上月增加4个，二手房价上涨城市比上月增加8个。上海新房价格环比涨幅位居第一，北京二手房价格环比涨幅位居第一。
—— 行业资讯 ——
证券时报：记者从深圳市委金融办获悉，目前深圳已起草《关于进一步推动我市上市公司和产业企业并购重组助力科技产业金融一体化的若干措施》（征求意见稿），相关正式文件等征求意见后会择机出台。
中纪委：中国证监会第一届、二届、三届创业板发审委委员、原发行监管部副主任李筱强涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻中国证券监督管理委员会纪检监察组纪律审查和江苏省苏州市监委监察调查。
界面新闻：据报道，东兴证券董事、副总经理张军近日因被有关部门带走而失联，目前尚不清楚只是配合相关调查，还是其个人存在违法违纪问题。据知情人士透露，近两日张军未在公司出现。在张军任期内分管的投行业务方面，东兴证券多次接到监管罚单。
证监会：发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》。《指引》提出，上市公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。
财联社：证监会近日正式发布“市值管理14条”，有网友对比之前的征求意见稿，发现对于市场表现明显偏离上市公司价值的，正式稿删除了“依规发布股价异动公告”的要求，并据此解读为取消异动公告。据了解，正式稿的修改一方面是因为交易所的规则已经对股价异动公告有明确的要求，无需重复；另一方面根据公开征求意见的反馈，原条文的写法可能在实务操作中引发歧义，或被误读为董事会的责任仅限于按规定发布股价异动公告。
第一财经：大商所发布通知，原木期货自11月18日（周一）起上市交易，交易时间：上午9:00-11:30，下午13:30-15:00，以及交易所规定的其他交易时间；首批上市交易合约为LG2507、LG2509、LG2511。原木期权将于11月19日起上市交易，原木期货、期权暂不开展夜盘交易。
同花顺：子公司云软件公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政监管措施决定书》。浙江监管局决定对云软件公司采取责令改正、责令暂停新增客户的行政监督管理措施，整改及暂停期限为3个月。
阿里巴巴：2025第二财季（2024年9月30日止季度）营收2365.0亿元，同比增长5%；净利润为435.47亿元（62.05亿美元），同比增长63%；经调整EBITA（一项非公认会计准则财务指标）同比下降5%至405.61亿元（57.80亿美元）。
苏州银行：本行部分董监高拟通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易或购买可转债转股的方式，合计增持不少于360万元本行A股股份。增持计划实施期限为自2024年11月18日起至2024年12月31日（含当日）止。
京东方A：公司拟通过下属全资子公司天津京东方创投与北京燕东微电子科技有限公司等共同向北电集成增资，用于投资建设12英寸集成电路生产线项目。项目总投资330亿元，其中建设投资315亿元，流动资金15亿元。项目公司注册资本金200亿元，天津京东方创投现金出资20亿元。
长春高新：公司拟以3亿元至5亿元回购公司股份，全部用于后续实施公司及子公司核心团队股权激励或员工持股计划，回购价格不超过160元/股。截至目前，公司已经取得了平安银行股份有限公司长春分行出具的《贷款承诺函》，同意为公司实施股票回购提供专项贷款项目提供金额3.5亿元、业务期限1年的贷款支持。
优优投顾：上周行情震荡回落，周五沪深两市全天成交额1.83万亿，较上个交易日略有缩量，显示出市场情绪的波动加剧。从技术层面来看，短期确实呈现连续走弱的趋势。沪指短期均线有拐头向下的趋势，MACD 指标绿柱放大，KDJ 指标向下发散，显示市场短期仍有调整的压力。总体来看，短期的市场仍将以消化前期涨幅、调整结构为主，预计大盘弱势整理的格局还将维持一段时间。中长期来看，我们维持乐观看涨的观点，更多着眼于政策落地对经济的实际刺激效果。在行情还不明确的情况下，可以先观望为主，做好止盈止损，题材上继续关注财政政策出台后受益的相关方向。
证券时报网：据不完全统计，从11月12日河南打响置换隐性债务第一枪后，先后包括辽宁大连市、贵州省、江苏省和山东青岛市披露发行或拟发行相关债券，从而置换存量的隐性债务，整体金额合计已经超过2240亿元。
国盛固收：短端资产加杠杆性价比更高，长债或保持震荡。预计年内长债可能继续保持震荡。但随着政府债券发行节奏放缓，以及央行对资金关注度提升，同业融资成本下降等因素推动之下，资金将继续保持宽松，短端利率有望进一步下降，短债资产加杠杆具备更高性价比。延续对10年国债短期2.05%-2.2%震荡区间的判断，以及1年AAA存单下降至1.8%左右的判断。
浙商固收：后续政府债发行期间，资金面部分，DR中枢或仍旧保持相对稳定，但分层难以缓解，存单部分，价格跟随分层行情，政府债大批量发行时，收益率或震荡走高至1.95%附近，后期在12月降准落地背景下或有一定缓和空间。
—— 国际资讯 ——
港交所：将与恒生指数公司携手推出追踪沪深港通型中国企业整体表现的指数，进一步丰富香港资本市场的产品生态圈。沪深港通中国企业指数将于2024年11月21日推出，是香港交易所与恒生指数公司首只联合冠名指数。沪深港通中国企业指数的成份股包括于香港、上海及深圳证券交易所上市并可透过沪深港通买卖的80家市值最高的中国企业。
证券时报网：据美国证券交易委员会（SEC）最新披露的13F报告，华尔街知名基金经理、好莱坞电影《大空头》原型迈克尔·巴里（Michael Burry）在今年第三季度增持阿里巴巴、百度、京东等多只中概股；此前高喊“买入一切中国相关资产”的对冲基金传奇人物大卫·泰珀（David Tepper）也在三季度大举增持了拼多多、京东。
证券时报网：据路透社消息，两位知情人士透露，当选总统特朗普的过渡团队计划取消购买电动汽车的7500美元消费者税收抵免，作为更广泛的税收改革法案的一部分。特斯拉目前也已经向特朗普过渡委员会表示，他们支持终止补贴。
财联社：据消息称，台积电已经将其亚利桑那工厂的开幕仪式从12月6日推迟到明年1月或2月的某个时间，以配合美国新总统特朗普的就职。
—— 内地市场 ——
【市场表现】A股三大指数集体下挫，全市场超4300只个股飘绿，券商股全线杀跌，中字头股冲高回落，AI应用题材逆势活跃。截至收盘，上证指数跌1.45%报3330.73点，深证成指跌2.62%，创业板指跌3.91%，北证50跌0.75%，科创50跌3.94%，万得全A跌2.08%，万得A500跌1.92%，中证A500跌1.92%。市场全天成交1.86万亿元，环比基本持平。本周上证指数跌3.52%，深证成指跌3.7%，创业板指跌3.36%。
【今日关注】中国经济10月份“成绩单”出炉，国民经济运行稳中有进，主要经济指标回升明显。国家统计局公布数据显示，10月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.3%，社会消费品零售总额增长4.8%，全国服务业生产指数增长6.3%。1-10月份，全国固定资产投资同比增长3.4%，其中房地产开发投资下降10.3%。10月份，全国城镇调查失业率为5.0%，比上月下降0.1个百分点。
—— 香港市场 ——
【市场表现】香港恒生指数跌0.05%报19426.34点，周跌6.28%；恒生科技指数涨0.22%，周跌7.29%；恒生中国企业指数涨0.1%，周跌6.45%。科技、能源、电讯股走高，金融股走低。大市成交1554.95亿港元，南向资金净买入额为9.22亿港元，腾讯控股获净买入6.3亿港元居首，盈富基金遭净卖出57.44亿港元最多。
【今日关注】2024年11月17日，香港与内地资本市场的互联互通机制迎来十周年。香港交易所发布的《内地与香港资本市场互联互通十周年白皮书》指出，过去十年，互联互通已经成功将股票、债券、ETF等产品纳入合资格标的范围。未来还可以进一步探索将合资格ETF标的的底层资产从股票拓展至更多资产类别。香港交易所与恒生指数公司合作推出恒生香港交易所沪深港通中国企业指数，该指数将于2024年11月21日发布。该指数涵盖80家市值最高的中国企业，旨在为全球投资者提供全面而具权威性的基准，以捕捉中国市场的投资机会。
—— 新加坡市场 ——
【市场表现】新加坡三家银行在公布稳定的第三季度收益后，股价持续上涨。受此带动，新加坡海峡时报指数上星期五（11月15日）收报3744.70点，涨6.54点或0.17％。海指全周有所上扬，升幅为0.55％。股市成交量达11.7亿股，总交易额达13.1亿新元。其中，254只股票上涨，319只股票下跌。
【今日关注】FSMOne新加坡研究及投资组合管理部研究分析员潘哲川在与《联合早报》的采访中说：“短期内，本地银行股可能会出现一些获利回吐，因为目前的估值水平，已显得偏高。但由于这些银行的基本面稳健，股息派发具有吸引力和可持续性，我们仍然认为，银行股在长期内具有较强的投资价值。”
—— 欧美市场 ——
【市场表现】美国三大股指全线收跌，道指跌0.7%报43444.99点，标普500指数跌1.32%报5870.62点，纳指跌2.24%报18680.12点。亚马逊、安进跌超4%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数跌2.46%，脸书跌约4%，英伟达跌超3%。中概股多数上涨，金山云涨超8%，京东集团涨约5%。本周，道指跌1.24%，标普500指数跌2.08%，纳指跌3.15%。其中，标普500指数、纳指均创9月以来最大单周跌幅，道指创10月下旬以来最大单周跌幅。
【今日关注】美国经济数据健康，降低了美联储降息的概率。美国10月零售销售环比升0.4%，预期升0.3%。核心零售销售环比升0.1%，预期升0.3%。美国10月工业产出环比降0.3%，制造业产出环比降0.5%，皆符合预期。日本第三季度实际GDP年化季率初值增长0.9%，预期增0.7%，前值增2.9%；实际GDP环比增0.2%，预期增0.2%，前值增0.7%；名义GDP初值环比增0.5%，前值增1.8%。欧洲委员会预计欧元区2024年的经济增长为0.8%，2025年为1.3%；预计2024年欧元区通胀率为2.4%，2025年为2.1%。
