国内快讯

第一财经：随着今年超9万亿元地方政府债券发行接近尾声，为了稳经济补短板，部分省份已经开始准备2024年发债工作。根据中国债券信息网数据，近期江苏、河北、山西、海南等地已经披露2024年一季度地方政府债券发行计划，预计在一季度发债规模超过2200亿元。安徽、甘肃、宁夏等地组建了2024~2026年当地政府债券承销团，为明年发债做准备。此前财政部明确了今年将提前下达2024年部分新增地方政府债务额度。市场普遍预计这一规模将超过2万亿元。

【《粤港澳大湾区国际一流营商环境建设三年行动计划》】国家发改委发布《粤港澳大湾区国际一流营商环境建设三年行动计划》。其中提到，制定出台横琴粤澳深度合作区放宽市场准入特别措施，支持广州南沙开展放宽市场准入试点，深入推进深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入特别措施落地实施。研究进一步取消或放宽对港澳投资者的资质要求、持股比例、行业准入等限制，将有关开放措施纳入内地与香港、澳门《关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）框架下实施。 

国家能源局：11月份全社会用电量7630亿千瓦时，同比增长11.6%。全社会用电量单月同比增速连续三个月近10%，9、10月部分省份用电量同比增速显著加快。分析人士认为，受强冷空气影响，预计12月份用电量同、环比均将出现明显增长，用电高峰期利于交易电价提升。按理，用电量增加，是宏观经济向好的一个显著信号。

商务部：1—11月，我国企业承接服务外包合同额21305亿元人民币，同比增长15.8%。截至2023年11月底，我国服务外包产业累计吸纳从业人员1567万人。

国家统计局：2022年长三角区域发展指数为129.5，年均提高4.2。其中，创新共建、绿色共保两个分项指数上升最快，年均提高超7.0，创新共建成效逐步显现。

国家发改委：2024年，我国将开展能效提升专项行动，坚决遏制高能耗、高排放等“两高一低”项目盲目上马，推动经济社会发展全面绿色转型。

财联社：截至12月18日，今年地方松绑政策出台达751次，较去年增加140余次，覆盖城市超330个。其中9月出台次数达去年以来峰值，单月出台超140次。虽然政策环境持续宽松，但居民收入预期弱、房价下跌预期仍在等因素依然制约着市场修复节奏，新房市场调整态势未改，楼市仍未出现明显回温。

行业快讯

【全国股份制银行跟随下调存款利率】继工农中建交以及邮储等六大商业银行之后，招商银行、中信银行、平安银行、光大银行、民生银行、广发银行、浦发银行、浙商银行、兴业银行、恒丰银行、华夏银行、渤海银行 12 家全国性股份制银行均已下调人民币存款挂牌利率。下调后，多家股份制银行一年期整存整取定存挂牌利率为 1.65%，相比六大商业银行 1.45%的利率高 20 个基点；平安、浙商、渤海、恒丰四家股份制银行两年期整存整取定存利率为 1.90%，略高于其他股份制银行，比六大商业银行 1.65%的利率高 25 个基点；三年期定期存款和五年期定期存款利率，各家股份制银行也普遍高于六大商业银行。

【12 月新发国产游戏版号破百】国家新闻出版署公布 12 月份国产网络游戏版号，105 款国产游戏获得版号，单月审批数量过百，创今年单月新高。中国音数协游戏工委表示，这次新批版号，是继 12月 22 日新批准一批进口网络游戏版号后，国家新闻出版署又批准发布的一批国产网络游戏版号，有力展示了主管部门积极支持网络游戏发展的鲜明态度。截至 12 月 25 日，今年累计发放游戏版号 1075款，其中国产 977 款，进口 98 款，数量居近三年之首。

券商中国：据报道，美光科技表示，已与福建晋华集成电路有限公司达成全球和解协议。美光科技发言人在一封电子邮件中表示，“两家公司将在全球范围内驳回对对方的投诉，并结束双方之间的所有诉讼”，但拒绝透露更多信息和细节。

数据宝：日前，国内首个官方“大模型标准符合性评测”结果公布，360集团、百度、腾讯、阿里通过。测试由工信部中国电子技术标准化研究院发起，评测围绕多领域多维度模型评测框架与指标体系，从大模型的通用性、智能性、安全性等维度开展，涵盖语言、语音、视觉等多模态领域，旨在建立大模型标准符合性名录，引领人工智能产业健康有序发展。

中国证券报：一则“抖音测试‘AI搜’功能，可从抖音APP智能搜索总结答案”的消息在网络引发热议。综合多家媒体报道，抖音近日在APP内测试了一项新的功能，名为“AI搜”。这是一种基于人工智能的搜索问答服务，可以为用户提供回答。对此，抖音相关负责人对中国证券报记者表示，相关功能还在测试中，目前尚不成熟。

中国证券报：12月以来，数十家上市公司因回购等事项发布公告，披露最新前十大流通股东情况。险资、外资、社保基金以及养老金产品等长线资金布局浮现，人工智能、大消费、医药及新能源等赛道受热捧。

财联社：近来A股市场的持续调整，给私募基金净值造成不小的冲击，再叠加管理能力不佳或者风控意识薄弱，净值可能迎来暴击。近期，有渠道人士晒出截图显示，一只名为“乔戈里雪峰7号”私募今年以来收益率为-96.59%，基金净值仅剩0.0324，也就是三分钱。换算一下，如果投资者在基金发行时认购了100万元，当前仅剩3.24万元。可以说是年度最惨私募基金。

国际快讯

【美国住房销售持续受到高利率拖累】随着美联储将利率升至高位，美国长期住房按揭贷款利率持续攀升，在今年 10 月达到 23 年来高点。同时成屋供应趋紧导致房屋价格位于高位，购买房屋的可负担能力不断下降，美国住房销售持续受到拖累。

【德国经济 2023 年将难以避免衰退】德国经济产出仍停滞不前。俄乌冲突造成的能源危机和通货膨胀，加之工业不振、国外需求疲软、预算危机等因素，给 2023 年的德国经济复苏蒙上阴影。分析人士指出，德国经济 2023 年将难以避免衰退。

【日本上市企业分红创历史新高】日本上市企业的 2023 财年的分红总额预计约为 16 万亿日元，创出历史新高。

【韩国政府提升 2024 年芯片、电池等行业研发预算】韩国贸易、工业和能源部表示，韩国政府将明年芯片、电池、显示器、生物、未来汽车和机器人的研发预算比今年增加了 5.8%，达到 2 万亿韩元（15 亿美元），旨在提高关键行业的竞争力。

 每日经济新闻：据外媒报道，全球航运巨头丹麦马士基表示，该公司正准备恢复在红海和亚丁湾的航运业务。马士基声明称，“截至12月24日，我们已经收到确认，先前宣布的‘繁荣卫士’(OPG)多国安全倡议现已成立并部署，通过红海、亚丁湾的海上贸易得以进行，苏伊士运河也能作为亚欧门户再次启用。”“随着‘繁荣卫士’倡议的实施，我们正准备允许船只恢复通过红海东、西双向的航行。”

金融市场

【A 股缩量整理，北证再爆发】周一 A 股三大指数全天缩量整理，北证 50 指数再度爆发，大涨超 4%。汽车产业链反弹，一体化压铸方向领涨；虚拟现实、合成生物学、超导、机器人概念走强；海运股集体下挫，游戏股连续回调。截至收盘，上证指数涨 0.14%，报 2918.81 点，深证成指涨 0.38%，创业板指涨 0.31%，科创 50 跌 0.72%，北证 50 涨 4.04%，万得全 A 涨 0.11%，万得双创跌 0.02%，万得微盘股指数跌 1.23%。市场成交额 6234.8 亿元，刷新三个月新低。港股因圣诞节假期休市，北向沪股通和深股通及南向港股通暂停交易。

【市场点评】海外及香港市场圣诞节假期休市，A 股成交再度萎缩至“地量”，“龙”字辈炒作卷土重来，北证 50 大涨，多种迹象表明市场人气依旧低迷，熊市思维下，新的机会需要经过相当程度验证之后才有可能被广泛认可，并进一步形成主线。电子信息、医药和汽车产业链等方向在需求侧有利因素较多，中期胜率较高。此外除了继续等待中国经济显著走好和资本市场信心重建之外，投资者同样可以关注胜率较高的受益于美联储金融条件放松的美国国债，以及受益于人工智能驱动新一轮半导体扩张周期的日韩市场相关资产，在能力范围内尽可能拓宽资产配置边界，多样化收益来源。

【全球主要金融市场多数休市】周一为圣诞节假期，全球主要金融市场多数休市。日本股市照常开市，日经 225 指数收涨 0.26%，报 33254.03 点。