国内快讯

【全国省区市经济三季报】全国 31 个省区市经济三季报出齐，其中有 17 个增速跑赢全国。从经济总量来看，广东（96161.63 亿元）、江苏（93180 亿元）、山东（68125 亿元）占据三甲。从 GDP增速来看，西藏（9.8%）、海南（9.5%）、内蒙古（7.2%）分列前三。

【推动建立房地产业转型发展新模式】据经济观察网，中国将推动新一轮“房改”。国务院常务会议 8月 25 日审议通过的《关于规划建设保障性住房的指导意见》文件（“14 号文”），近期已传达到各城市人民政府、各部委直属机构。“14 号文”明确两大目标：一是加大保障性住房建设和供给；二是推动建立房地产业转型发展新模式，让商品住房回归商品属性，满足改善性住房需求，促进稳地价、稳房价、稳预期，推动房地产业转型和高质量发展。

【10 月乘用车销售同比增长 9.5%】乘联会预计，10 月狭义乘用车零售销量 202 万辆，环比增长 0.1%，同比增长 9.5%。其中，新能源汽车零售 75 万辆左右，环比增长 0.9%，同比增长 34.6%，渗透率约37.1%。 

人社部：三季度我国就业形势保持总体稳定。1—9月全国城镇新增就业1022万人，9月份城镇调查失业率为5.0%。一批就业优先政策深入实施，其中，通过实施专精特新中小企业就业创业扬帆计划，支持中小企业吸纳更多就业。1—9月延续实施阶段性降低失业和工伤保险费率、稳岗返还、一次性扩岗补助等政策，为企业减少成本1419亿元，支出就业补助资金809亿元。

商务部：1—9月，我国对外非金融类直接投资6731.4亿元人民币，同比增长18.7%。其中，我国企业在共建“一带一路”国家非金融类直接投资1647.1亿元人民币，同比增长27.7%。

工信部：第二届北斗规模应用国际峰会在湖南省株洲市举行。工信部部长金壮龙强调，要做强做大北斗产业，加快重点行业应用，积极拓展北斗在工业互联网、物联网、车联网等新兴领域应用，促进大众消费升级，推动北斗国际化发展。

交通运输部：一年来，试点取得积极进展。一是规模效应开始显现，北京、上海、广州等城市实现了自动驾驶出行服务准商业化运行。二是技术得到提升，试点单位积极开展技术验证，促进多源感知数据融合、自动驾驶车辆管理和调度等技术提升。三是促进了交通新基建发展，部分试点单位部署了一批智能路侧系统、数据平台等，带动交通运输领域新型基础设施建设。

界面新闻：三季度中国智能手机市场报告陆续出炉。机构报告显示，2023年第三季度，中国智能手机市场出货同比下滑5%至6670万部。其中，荣耀以18%的市场份额重返第一，出货1180万部；OPPO（含一加）排名第二，出货1090万部；苹果则以1060万的出货量位居第三；vivo、小米分别位于四至五位。此外，华为Mate60系列的发布也使其市场份额持续攀升，逐渐逼近头部厂商。

每日经济新闻：近日，北京二手房市场多了不少总价5000万元以上的豪宅。有中介表示，西三环的一套二手精装别墅已经第7次降价了，价格已经低于同户型毛坯房580万元。专家表示，伴随高性价比优质房源增多后，卖方想尽快卖掉以回笼资金的意愿也很强，预计会推动观望客户入市。

行业快讯

【宁德时代、格力电器领衔回购潮】A 股再掀股份回购潮，多家上市公司周四宣布回购股份或提议回购股份。其中，宁德时代董事长曾毓群提议回购 20 亿元-30 亿元股份，格力电器董事长董明珠提议回购 15 亿元-30 亿元股份。中信证券指出，从历史经验看，回购潮在底部区间对市场情绪和股价有积极作用。

中国人寿：前三季度公司实现营业收入7093.33亿元，同比增长1.2%；实现归母净利润162.09亿元，同比下降47.8%。其中，第三季度净利润5300万元，同比下降99.1%。报告期内受权益市场持续低位运行影响，投资收益同比下降。

通威股份：针对投资者关切的“公司取消160亿定增后，前期的项目规划是否会取消或是延后”这一问题，通威股份副董事长严虎在三季度业绩说明会上回复，由于当前资本市场环境发生变化，公司价值存在明显低估，为维护全体股东的利益，公司决定终止本次160亿元定增计划。

中国中免：2023年前三季度，公司实现营业收入人508.37亿元，同比增长29.14%，实现归属于上市公司股东的净利润52.06亿元，同比增长12.49%。其中第三季度实现归属于上市公司股东的净利润13.41亿元，同比增长94.22%。

中信建投：公司前三季度实现营业收入183.84亿元，同比下滑19.03%；归母净利润56.91亿元，同比下滑11.57%；基本每股收益0.64元/股。其中，第三季度实现营业收入49.19亿元，同比下滑40.6%；归母净利润13.84亿元，同比减少32.68%；基本每股收益0.15元/股。

金龙鱼：公司前三季度实现营业收入1885.22亿元，同比上涨0.36%；归母净利润21.29亿元，同比下滑9.53%；基本每股收益0.39元/股。其中，第三季度实现营业收入698.09亿元，同比上涨2.12%；归母净利润11.63亿元，同比增长208.42%；基本每股收益0.21元/股。

蓝色光标：第三季度实现营业收入143.22亿元，同比增长45.24%；归属于上市公司股东的净利润296.06万元，同比下降86.54%；前三季度实现归母净利润2.88亿元，同比增长847.94%。

丽珠集团：实际控制人、董事长朱保国提议4亿元-6亿元回购公司股份，本次回购的股份将全部予以注销减少注册资本。

蚂蚁集团：据国家金融监督管理总局官网消息，经国家金融监督管理总局重庆监管局审核批复，同意重庆蚂蚁消费金融有限公司将注册资本由185亿元人民币增加至230亿元人民币。本次获监管批复后，重庆渝富华贸国有资产经营有限公司将成为蚂蚁消金新增的股东方。

券商中国：证监会官网公开信息显示，嘉实基金、华夏基金和中金基金上报了首批消费基础设施公募REITs，分别为华夏金茂购物中心REIT、华夏华润商业资产REIT、嘉实物美消费REIT以及中金印力消费REIT。此前，市场有消息称，万科在一次路演活动中曾透露，正在尝试发行商业地产REIT。据悉，中金基金本次申报的中金印力消费基础设施REIT由万科旗下纯商业地产公司印力集团控股有限公司进行发行，底层资产为杭州的一处购物中心。如项目落地，万科将饮得“头啖汤”，成为首家布局消费类REIT的上市公司。

每日经济新闻：近期市场连续调整，导致不少私募产品净值出现大幅回撤。尤其从10月18日开始的一段连续下跌，让主观策略和量化策略都有些崩溃。有消息称，近日多家知名私募旗下部分产品净值触及预警线，甚至还有明星私募旗下部分产品净值被腰斩，如集元资产任泽松旗下的代表产品，在10月的前两周累计跌幅超29%。

券商中国：公募基金三季报披露完毕，截至三季度末，全市场公募基金资产净值合计27.21万亿元，规模较二季度末小幅缩水。总体而言，受A股市场震荡加剧影响，资金大幅净流入指数型基金和债券型基金，规模双双创下历史新高，主动权益型基金规模大幅缩水，再创阶段性新低。对于公募基金公司而言，深度布局指数型基金和债券型基金的公司资产管理规模获得持续提升，而押注主动权益型基金的公司资产管理规模大幅缩水。

中国证券报：近日，有消息称“当前幻方量化已经暂停渠道募资”。对此，幻方量化市场人士回应称，幻方量化当前的基金管理规模是400多亿元，这个规模目前来看是策略比较合适的规模。此外，针对年初传言“幻方量化AGI模型正在开发”，幻方量化相关人士表示，因为大模型研究牵扯到大量的数据，以及算力分配和协调，研发目前还在初步进行中，该模型研发类似于OpenAI的ChatGPT。

国际快讯

【欧洲央行暂停加息，加息周期或已结束】欧洲央行将主要再融资利率、存款机制利率、边际贷款利率分别维持在 4.5%、4%及 4.75%不变，为 2022 年 7 月以来首次停止加息。此前，欧洲央行已经连续十次加息，总计加息 450 个基点。欧洲央行表示，如果利率在目前水平维持足够长时间，将对通胀及时回归目标做出重大贡献。欧洲央行行长拉加德表示，未讨论提前结束紧急抗疫购债计划再投资，现在不是提供前瞻性指引的时候，讨论降息为时尚早。

【美国第三季度经济增速创近两年新高】得益于消费支出激增，美国第三季度经济增速创近两年新高。美国商务部公布初始估算数据显示，第三季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算环比增长4.9%，超出市场预期并创近两年来最快增速。第三季度个人消费支出（PCE）物价指数年化初值环比上升 2.9%，同比上升 3.4%；不包含食品和能源的核心 PCE 物价指数年化初值环比上升 2.4%，创 2021年第一季度以来新低，同比上升 3.9%。第三季度实际个人消费支出初值环比上升 4%，创 2021 年第二季度以来新高。

【土耳其加息 500bp，乌克兰降息 400bp】土耳其中央银行宣布，将基准利率从 30%上调 500 个基点至 35%。这是土耳其央行 6 月进入加息周期后连续第五次加息，加息后基准利率创 2003 年 10 月以来最高水平。乌克兰央行降息 400 个基点至 16%，市场预期为 18%，前值 20%。

财联社：根据伯克希尔提交给美国SEC的一份文件显示，伯克希尔购买了390万股西方石油普通股，使其持有的股票增至2.28亿股，总价值145亿美元。在此轮增持中，伯克希尔支付的平均价格接近每股63美元。目前，伯克希尔对西方石油的持股比例已经达到了25.8%。

券商中国：知名对冲基金大佬、潘兴广场创始人比尔·阿克曼通过做空30年期美国国债，从中获利约2亿美元。阿克曼去年通过做空2年期美国国债，从中赚了23亿美元。意味着，阿克曼通过做空美债已累计获利达25亿美元（约合人民币180亿元）。

金融市场

【A/H 股指数延续反弹】A 股延续反弹，华为汽车概念爆发。上证指数收涨 0.48%，报 2988.30 点，深证成指涨 0.40%，创业板指涨 0.65%，科创 50 涨 0.08%，万得全 A 涨 0.37%。A 股成交额为 8430.4亿元，北向资金净买入 12.27 亿元，结束连续 8 日净卖出，科大讯飞获净买入 3.05 亿元居首，贵州茅台遭净卖出 3.48 亿元最多。香港恒生指数收跌 0.24%，报 17044.61 点，恒生科技指数涨 0.31%，恒生国企指数涨 0.10%。电力股大涨，医药股跌幅居前，造车新势力股价低迷。全日大市成交 808 亿港元，南向资金净买入 22.27 亿港元。

【市场点评】在美国交出强劲的三季度经济增长表现的同时，其核心 PCE 通胀指标回落至 2.4%低于预期。2 年期美债收益率随即跳水，美联储进一步加息的预期下降。欧洲央行也首次暂停了本轮加息进程。海外流动性紧缩的斜率较此前大幅放缓，压制 A 股市场的主要因素有望阶段性缓解。另一方面，越来越多的国内上市公司公告回购或大股东增持，说明产业资本视角下，企业股权投资价值已经凸显，此时他们有动力和意愿合理利用闲置资金来增加股东未来回报。从内外部的基本面或是交易结构多角度来看，当前的积极因素都在不断累积。乐观也许不需要多少勇气，只需要多看看事实和常识。

【美股欧股全线下跌】美国三大股指全线收跌，道指跌 0.76%报 32784.3 点，标普 500 指数跌1.18%报 4137.23 点，纳指跌 1.76%报 12595.61 点。微软跌 3.75%，耐克跌 3.41%，领跌道指。万得美国 TAMAMA 科技指数跌 2.92%，脸书跌 3.73%，特斯拉跌 3.14%。中概股普遍上涨，途牛涨12.67%，金生游乐涨 10.66%。欧股收盘全线下跌，德国 DAX 指数跌 1.08%至 14731.05 点，法国CAC40 指数跌 0.38%至 6888.96 点，英国富时 100 指数跌 0.81%至 7354.57 点。