国内快讯

【以人民币计价 中国6月份出口同比下降8.3%】以美元计价，中国6月份出口同比下降12.4%，6月份进口同比下降6.8%，6月贸易顺差706.2亿美元。以人民币计价，中国6月份出口同比下降8.3%，6月份进口同比下降2.6%，6月贸易顺差4912.5亿元。

上海证券报：央行行长易纲近期发表《货币政策的自主性、有效性与经济金融稳定》一文。易纲在文中指出，近年来人民币汇率弹性显著增强，提高了利率调控的自主性，促进了宏观经济稳定，经济基本面稳定又对汇率稳定形成支撑，外汇市场运行更有韧性，利率和汇率之间形成良性互动。

财联社：7月以来，人民币汇率大举反攻，离岸人民币对美元从6月30日的7.2855一路上涨至7月12日的7.1592，上涨超过1200个基点，也顺利守住了去年底7.30的汇率低点。市场观点认为，对于这波人民币汇率反弹，一方面是因为近日美元指数走弱，另一方面则是市场预计中国有政策支撑下半年国内经济持续反弹，利好人民币汇率。

海关总署：上半年，我国外贸进出口规模在历史同期首次突破20万亿元，其中一季度、二季度分别达到9.76万亿元和10.34万亿元，同比均实现正增长。主要出口商品中，6月份，汽车（包括底盘）出口金额同比增长109.93%，船舶出口环比增长26.94%，中药材及中式成药出口环比增长15.86%。稀土、钢材同比下滑超30%。电动载人汽车、锂电池、太阳能电池合计出口增长61.6％，拉动整体出口增长1.8个百分点，绿色产业动能充沛。

【海关总署：上半年电动载人汽车、锂电池、太阳能电池合计出口增长61.6％】海关总署新闻发言人吕大良介绍，在外贸承压的态势下，我国大力开拓新兴市场、打造高水平开放平台、培育壮大优势产业，不断汇聚外贸新动能。上半年，我国对“一带一路”沿线国家进出口增速接近两位数，占进出口总值比重提升至34.3％；同期，对拉美和非洲等新兴市场分别增长7％和10.5％，国际市场更加多元。自由贸易试验区、海南自由贸易港进出口分别增长8.6％和26.4％，开放平台作用发挥明显。“新三样”产品，也就是电动载人汽车、锂电池、太阳能电池合计出口增长61.6％，拉动整体出口增长1.8个百分点，绿色产业动能充沛。

国家能源局：6月份，全社会用电量7751亿千瓦时，同比增长3.9%。分产业看，第一产业用电量122亿千瓦时，同比增长14.0%；第二产业用电量5027亿千瓦时，同比增长2.3%；第三产业用电量1494亿千瓦时，同比增长10.1%；城乡居民生活用电量1108亿千瓦时，同比增长2.2%。

上海银保监局：截至2023年5月末，上海普惠型小微企业贷款余额10075.63亿元，首次突破万亿元大关，较年初增加922.09亿元，增幅为10.07%，高于各项贷款增速6.01个百分点；同比增加2513.8亿元，增幅为33.24%。

【国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》】近日，国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，自2023年8月15日起施行。国家互联网信息办公室有关负责人表示，出台《办法》，旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

行业快讯

贵州茅台：经初步核算，2023年上半年，公司预计实现营业总收入706亿元左右（其中茅台酒营业收入591亿元左右，系列酒营业收入99亿元左右），同比增长18.8%左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润356亿元左右，同比增长19.5%左右。

三六零：预计2023年上半年净亏损2.3亿元，上年同期亏损3.98亿元。报告期内，公司实现营业总收入约45.7亿元，较上年同期下降约2.5亿元，同比减少约5.19%，略有下降。营业总收入下滑的主要原因为互联网广告及服务业务受行业下滑影响，延续下滑趋势。

证券时报：多家券商发布上半年业绩相关公告，均透露出赚钱信号，净利润增长最高的可达到164%。业内人士认为，由于今年一季度自营业务同比实现扭亏并大幅反弹，券商整体业绩基数较高，尽管二季度市场表现震荡，但是依靠自营业务收入的修复，仍然有望推动上市券商上半年整体业绩实现正增长。

每日经济新闻：首份权益基金的二季报披露，今年以来表现抢眼的德邦半导体产业混合，不仅规模变动明显，而且前十大重仓股也进行了大面积更换，其中在规模方面，该基金在二季度获得超50亿份的申购，但同时也出现了超38亿份的赎回，部分投资者快进快出博短线的痕迹明显。

财联社：知名媒体人胡锡进最新炒股日记发布。他表示，股市的本意不该是当“赌场”玩，它似乎更应是有理性的长期价值投资场所。看到有不少人抱怨新股发得“太多太滥”，上市企业减持套利情况太多，导致了股价下跌，如果真是这样，做出必要限制，应该不是很难的。

财联社：深圳“7.15”楼市加码政策将满3年之际，部分有意在深圳购房的人员，将获得购房资格，预期今年深圳会有数十万拥有深户人员获得购房资格，这会否进一步提振深圳楼市，使其迎来新一轮购房潮值得关注。

新华社：石油输出国组织（欧佩克）13日发布月度石油市场报告，预测2024年全球石油需求量将达到日均1.04亿桶，比今年增加日均225万桶，年增长率约2.2%。报告说，这一预测基于明年全球经济强劲增长，尤其是中国经济持续复苏的预期。

美联储戴利：关于通胀已经传出来好消息，但庆祝胜利还为时过早；依然决心要把通胀率降回2%目标；政策措施的累积效果仍需要通过系统进一步传递；需要采取充分的措施，来使利率达到有足够限制性的水平。

央视新闻：当地时间7月13日，欧洲央行公布六月货币政策会议纪要。纪要显示，目前还没有足够的证据表明核心通胀已经出现拐点。纪要显示，在通胀方面，除能源外，物价上涨势头依然强劲。核心通胀十分顽固，并且继续高于预期，表明通胀具有更强的持久性。此外，工资压力日益成为通胀的重要来源。

国际快讯

【全球经历有纪录以来最热10天 人类健康及经济活动面临危险】随着全球热浪的蔓延，7月出现了有纪录以来温度最高的10天。根据美国国家环境预测中心的数据，7月3日全球平均气温首次突破17摄氏度，直至本周气温一直位于该水平之上。极端高温凸显出化石燃料燃烧导致碳排放不断增加所引发的危险。今年的厄尔尼诺现象加剧了气候变化带来的威胁，势将推动全球气温进一步升高。今年夏天北半球的高温已令数百万人的生命暴露于危险之中。随着气温逼近45摄氏度，南欧各国政府已发出健康警告，鼓励人们远程工作。出于对干旱的担忧，印度据悉考虑禁止部分大米品种的出口。

【美方放出消息：布林肯和王毅将在印尼会面】法新社、路透社等外媒13日报道，根据美国国务院官网日程显示，美国国务卿布林肯将于当天在印尼雅加达与中共中央政治局委员、中央外办主任王毅会面。法新社称，这是二人在两国近来寻求控制紧张局势之际的第二次会晤，此前布林肯于6月18日至19日访华，期间二人在北京会晤。俄罗斯卫星通讯社称，这场会议将于当地时间下午5时15分左右举行，时间也可能发生变化。

【美国6月PPI同比上升0.1% 为2020年8月以来新低】美国6月PPI同比上升0.1%，预估为上升0.4%，前值为上升1.1%；美国6月PPI环比上升0.1%，预估为上升0.2%，前值为下降0.3%。

第一财经：美国著名投资家吉姆·罗杰斯在专访中表示，将迎来此生最大熊市，甚至超过2008年。对抗通胀的最好方式是实物资产，当前他更倾向投资白银。他还表示，正在寻找好的人工智能（AI）公司进行投资。

金融市场

【创业板指领涨，三大指数反弹】昨日大盘全天高开高走，截至收盘，沪指涨1.26%，深成指涨1.61%，创业板指涨1.85%。盘面上，芯片股集体走强，存储芯片方向领涨，AI概念股迎来反弹，传媒方向领涨。CRO概念股震荡走强，券商、白酒等权重股震荡反弹。下跌方面，汽车产业链个股集体调整，瑞玛精密跌停。总体上个股涨多跌少，两市超3700只个股上涨。沪深两市全天成交额9208亿，较上个交易日放量89亿。板块方面，存储芯片、CPO、贵金属、传媒等板块涨幅居前，汽车整车、旅游、汽车零部件、减速器等板块跌幅居前。北向资金全天净买入135.85亿元，其中沪股通净买入68.82亿元，深股通净买入67.02亿元。

【市场点评】盘前美国公布6月CPI数据，超预期回落，引发市场对于后续联储加息节奏放缓的猜想，美股三大指数集体走高，中概股大涨。同样，昨日H股也大幅跑赢A股，恒生科技指数大涨超过3.8%。国内方面，官方公布6月进出口数据，同比下降8.3%，低于预期。从结构上来看，传统三大贸易伙伴的需求下滑是导致数据不及预期的主因，但细分产品项也看到一些亮点，例如汽车及相关配件、通用设备机械等出现出口连续环比高增的态势。回到市场，昨日A股三大指数同时反弹，出现普涨行情，一方面受人民币升值影响，外资连续净流入状态；另一方面，临近7月关键时点，市场对于后续刺激政策的出台有一定期待。

【美股三大指数齐涨】昨夜美股三大指数集体收涨，日线周期4连涨，纳指涨1.58%，标普500指数涨0.85%，道指涨0.14%。电动汽车生产商Nikola涨超60%，创2020年6月份以来最大单日涨幅。大型科技股集体上涨，英伟达涨超4%，股价创新高。