国内快讯

【国家能源局：5月全社会用电量同比增长7.4%】国家能源局发布了5月份全社会用电量等数据。统计数据显示，5月份，全社会用电量7222亿千瓦时，同比增长7.4%。分产业看，第一产业用电量103亿千瓦时，同比增长16.9%；第二产业用电量4958亿千瓦时，同比增长4.1%；第三产业用电量1285亿千瓦时，同比增长20.9%；城乡居民生活用电量876亿千瓦时，同比增长8.2%。前5月，全社会用电量累计35325亿千瓦时，同比增长5.2%。

【硅业分会：本周多晶硅价格跌幅扩大 N型料环比降幅22.52%、单晶致密料环比降幅24.5%】中国有色金属工业协会硅业分会发布数据，本周国内N型料价格区间在7.5-9.0万元/吨，成交均价为8.05万元/吨，周环比降幅为22.52%；单晶致密料价格区间在6.80-7.80万元/吨，成交均价为7.24万元/吨，周环比降幅为24.5%。本周硅料市场继续扩大跌幅，基本跌至成本线附近，部分企业已亏损停产。

【两部门：2023—2025年拟分三批组织开展中小企业数字化转型城市试点工作】2023—2025年，财政部、工业和信息化部拟分三批组织开展中小企业数字化转型城市试点工作。2023年先选择30个左右城市开展试点工作，以后年度根据实施情况进一步扩大试点范围。各试点城市应将制造业关键领域的中小企业作为数字化转型试点的重点方向，重点向通用和专用设备制造、汽车制造、运输设备制造、医药和化学制造、电气机械和器材制造、计算机和通讯电子等行业中小企业倾斜。中央财政对试点城市给予定额奖励。其中，省会城市、计划单列市、兵团奖补资金总额不超过1.5亿元，其他地级市、直辖市所辖区县奖补资金总额不超过1亿元。

【美国国务卿布林肯将访华】经中美双方商定，美国国务卿安东尼·布林肯将于6月18日至19日访华。

行业快讯

机构报告显示，5月份80家典型房企的融资总量为263.29亿元，环比减少56.4%，同比减少60.4%，为2020年以来单月融资的新低。房企债券发行了178.46亿元，环比减少49.3%，同比减少59.8%。债券类平均融资成本为3.34%，环比下降0.05%，同比下降1.26%。

证券时报：当前市场估值已回归至历史均值以下，建议关注数字科技以及“中特估+”的两大结构性主线，以及部分悲观预期修正的行业机会。一是数字科技板块，例如产业技术突破的AI产业链、国产替代持续的半导体产业等；二是“中特估+”板块，即“中特估+分红”和“中特估+景气”。

中国基金报：A股市场底部特征显现之际，公募旗下的权益新基金抓紧时机建仓。近期多只新发权益类基金产品公告缩短募集期，同时部分近期成立的次新基金也在快速建仓。种种迹象显示，基于对A股已达到底部区域的判断，新发产品做多意愿明显增强。

证券时报：日前，英伟达市值再度突破万亿美元大关。尽管在AI热潮的推动下，英伟达股价今年以来已经大涨180%，但美国银行仍将其视为“首选股”，并认为该股还有更大上涨空间。美银对英伟达股票的评级为“买入”，并将对该股的目标价设定在500美元，较当前水平高出逾20%。

国际快讯

【5000亿欧元流动性考验来袭 意大利、希腊银行业首当其冲】6月28日，欧央行将收回大约5000亿欧元贷款，这对欧洲区的银行来说，又是一场流动性的考验。这批贷款是欧央行在之前疫情期间发放，借贷成本相对低廉。瑞银集团经济学家Reinhard Cluse表示，4768亿欧元的TLTRO贷款将在月底到期，意大利和希腊银行将迎来冲击，而德国、法国或其他欧元区国家的一些公司也将感受到压力。

美国联邦储备委员会发布最新的联邦公开市场委员会货币政策会议纪要，宣布维持联邦基金利率目标区间在5%至5.25%之间不变。自2022年3月开始，美联储为抑制通货膨胀已连续加息十次，从最初的零利率加到目前的5%至5.25%，达到自2007年底以来的最高水平。

【美联储主席鲍威尔：没有政策制定者预计今年会降息】美联储主席鲍威尔表示，今年降息不合适，没有政策制定者预计今年会降息；“讨论了两年后”降息。

【美联储点阵图显示2023年年底利率预期中值为5.6% 预计今年还将加息两次】美联储点阵图显示，2023年年底利率预期中值为5.6%，3月时预估为5.1%；2024年底利率预期中值为4.6%，3月时预估为4.3%；2025年底利率预期中值为3.4%，3月时预估为3.1%。其中利率预期峰值较上次提高50个基点，意味着今年将再进行两次25个基点的加息，而2024年将降息100个基点。

国际能源署（IEA）表示，随着去年高油价和俄乌冲突的推动，全球正加速从化石燃料转型，未来几年全球石油需求增长将逐渐放缓。预计年需求增长量将从今年的240万桶/天减少到2028年的40万桶/天，也就是说，未来几年，全球石油需求的增长将放缓到至几乎停滞，需求峰值可能近在眼前。

【欧洲议会投票决定对生成式人工智能增加更多安全控制措施】欧洲议会投票决定对生成式人工智能增加更多安全控制措施，OPENAI、谷歌需要对GPT-4等工具进行评估。欧盟人工智能法案的最终谈判将于今天晚些时候开始。

金融产品

【三大指数涨跌不一】大盘全天窄幅震荡，三大指数涨跌不一。盘面上，AI概念股表现分化，CPO概念股再度大涨，太辰光、天孚通信、中际旭创等多股再创历史新高；算力概念股午后冲高，浪潮信息大涨续创新高；应用方向早盘冲高回落，天地在线、视觉中国涨停。大消费概念股集体反弹，白酒股领涨，零售股盘中异动。下跌方面，银行股陷入调整，邮储银行跌超4%。总体上个股跌多涨少，两市超2600只个股下跌。沪深两市成交额10006亿，较上个交易日放量583亿，两市成交金额重回万亿。截至收盘，沪指跌0.14%，深成指涨0.26%，创业板指跌0.17%。北向资金全天净卖出21.94亿元，其中沪股通净卖出24.13亿元，深股通净买入2.19亿元

【市场点评】美联储FOMC发布了最新的利率决议，与市场预期一致，跳过此次加息，整体立场弱鹰。A股方面，昨天大盘维持了小幅震荡，成交量过万亿。板块上看，今天消费板块提振明显，白酒、食品、医美等板块均有较大涨幅。受英伟达采购光模块消息刺激，光模块板块继续大涨。下跌方面，新能源板块跳水，一方面受硅料价格加速下跌影响，另一方面被持续强势的AI板块吸血所致。整体来看，在央行“降息”和外围通胀回落助攻下，A股有一定的表现，但整体还是比较平淡，市场静待后续更强有力政策的催化。

【美股三大指数涨跌不一】道指跌0.68%，纳指涨0.39%，标普500指数涨0.08%，热门科技股多数上涨，英伟达、英特尔涨超4%，英伟达创收盘新高，AMD涨超2%。半导体、机器人科学板块走高，博通涨超4%，Tower半导体涨超2%。百货商店、贵金属、地区性银行板块走低，第一地平线国家银行跌超5%，MAG Silver跌超3%，梅西百货跌超2%。