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投资策略与资产配置

IFA每日财经资讯(2022年11月24日)

国内快讯

【国常会:部署抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效,巩固经济回稳向上基础】李克强主持召开国务院常务会议,部署抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效,巩固经济回稳向上基础。会议指出,各地各部门贯彻党中央、国务院部署,扎实实施稳经济一揽子政策和接续措施,为扭转二季度前期经济下滑态势、稳住经济大盘提供了有力支撑。四季度经济运行对全年经济十分重要,当前是巩固经济回稳向上基础的关键时间点。要深入落实稳经济一揽子政策措施,保持经济运行在合理区间,力争实现较好结果。

会议指出,加大金融支持实体经济力度。引导银行对普惠小微存量贷款适度让利,继续做好交通物流金融服务,加大对民营企业发债的支持力度,适时适度运用降准等货币政策工具,保持流动性合理充裕。

会议指出,稳定和扩大消费。支持平台经济持续健康发展,保障电商、快递网络畅通。

会议指出,落实因城施策支持刚性和改善性住房需求的政策。推进保交楼专项借款尽快全面落到项目,激励商业银行新发放保交楼贷款,促进房地产市场健康发展。


央行:央行、银保监会发布通知,要求做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作,保持房地产融资平稳有序,积极做好“保交楼”金融服务,积极配合做好受困房地产企业风险处置,依法保障住房金融消费者合法权益,阶段性调整部分金融管理政策,加大住房租赁金融支持力度。


财联社:近日证监会制定了新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案,方案在8大方面提出了相应措施:一是优化制度规则体系;二是聚焦公司治理深层次问题;三是完善信息披露制度;四是优化上市公司整体结构;五是推动上市公司稳健发展;六是健全打击重大违法长效机制;七是加快上市公司监管转型;八是加强协作联动。


第一财经:11月23日,国有大行相继宣布与房企建立战略合作关系,涉及银行分别为:中国银行、农业银行、交通银行;涉及房地产企业分别为:万科集团、中海发展、华润置地、龙湖集团、金地集团。战略合作围绕商品房、保障房、城市更新等重点领域,在房地产开发贷款、个人住房按揭贷款、并购贷款、保函、债券承销与投资、供应链融资等业务方面展开合作。


央视网:国家能源局发布的最新数据显示,今年以来,我国风电、太阳能发电等新能源发展势头强劲,装机规模保持快速增长,截至10月底,全国累计发电装机容量约25亿千瓦,同比增长8.3%。其中,风电、太阳能发电装机容量分别约3.5亿千瓦和3.6亿千瓦,分别同比增长16.6%和29.2%,保持快速增长。


央视网:交通运输部数据显示,1—10月,我国完成公路水路交通固定资产投资24665亿元,同比增长9.5%。其中,公路投资23369亿元,同比增长9.6%。前十个月,全国港口货物吞吐量完成1293377万吨,同比增长0.5%,集装箱吞吐量完成24491万标箱,同比增长4.0%。


中国证券报:11月23日,上海市政府举行新闻发布会,将打造未来产业创新高地。会上对上海市政府出台《上海打造未来产业创新高地发展壮大未来产业集群行动方案》做了介绍,《行动方案》旨在强化高端产业引领功能,积极布局上海未来发展新赛道。《行动方案》提出,争取到2030年,上海未来产业产值达到5000亿元左右,将打造五大未来产业集群。


行业快讯

澎湃新闻:11月23日,中国银行保险信息技术管理有限公司网站披露的个人养老金保险产品名单显示,首批有6家公司7款产品入选。


【中信证券:上市央企将迎来配置时机】中信证券研报指出,国资委央企在我国经济地位举足轻重,主要分布在涉及国计民生的关键行业中,其既是当前市场化改革重点对象,也是未来我国一系列改革的排头兵。历史上国资委央企上市企业在熊市中较有韧性,但牛市中估值弹性较弱;业绩稳定且有增长,但市场不愿给高估值。总结来说即基本面优质但投资价值似乎相对有限,但是我们认为在当前市场环境羸弱和国企改革持续推进的背景下,上市央企将迎来配置时机。


【交易商协会:“第二支箭”扩容首批民营房企落地,已收到近百家民营房企增信业务意向】中债增进公司今日在民企债券融资支持工具(“第二支箭”)政策框架下,出具对龙湖集团、美的置业、金辉集团三家民营房企发债信用增进函,拟首批分别支持三家企业发行20亿元、15亿元、12亿元中期票据,后续将根据企业需求提供持续增信发债服务。


【赣锋锂业:先进制造产业投资基金二期等向赣锋锂电增资】赣锋锂业公告,公司以自有资金对控股子公司赣锋锂电增资不超过20.9亿元;先进制造产业投资基金二期(有限合伙)等11名外部投资人向赣锋锂电增资不超过3.9亿元;员工持股平台新余鸿翔向赣锋锂电增资不超过2.13亿元。


中新经纬:11月23日,“中字头”、国企改革概念股表现活跃,掀涨停潮。券商专家表示,目前“中字头”国企的估值相对于其他企业确实处于较低水平,有些国企类上市公司总市值偏大且经营也相对稳健,比较适合做中长期投资,从而产生了估值偏低的情况。未来“中字头”国企的估值有可能会逐渐回归到合理水平。对于投资而言追涨跌不是理性的行为,对于中长期投资角度来讲,很多国企龙头企业的市场吸引力在提升。


财联社:红杉资本高层在日前的电话会议上,就其基金在加密货币交易所FTX上的1.5亿美元损失向其投资者道歉,并誓言要改进其未来投资的尽职调查程序。据悉,在去年的加密货币投资热潮中,多达数十家风投机构向FTX投入了约20亿美元,红杉资本就是其中之一。


券商中国:11月23日,上海保银投资发布公告称,计划于今年以自有资金及员工资金合计1亿元申购公司旗下基金产品。这也是继10月底百亿量化思勰投资自购后,行业内又一笔亿元级别自购。今年以来,私募基金已经掀起了一轮自购潮。截至11月23日,年内已有22家私募发布自购公告,合计自购金额超过30亿元,其中有15家百亿私募自购金额约28.08亿元。


券商中国:近日,全国社保基金ESG投资组合面向国内公募基金公司招标,目前已有逾20家基金公司参与其中。数据显示,截至11月21日涵盖社会责任、公司治理、新能源等主题在内的ESG投资基金已接近200只,总规模超过了3000亿元,分析人士指出,社保基金ESG投资组合向公募招标,不仅是公募在社保资金方面投资优势的延续,还是社保基金对公募ESG投资的认可。


新华网:据悉,由三峡集团与金风科技联合研制的16兆瓦海上风电机组在福建三峡海上风电国际产业园下线。该机组是目前全球单机容量最大、叶轮直径最大、单位兆瓦重量最轻的风电机组,标志着我国海上风电大容量机组在高端装备制造能力上实现重要突破。


每日经济新闻:11月23日,比亚迪发布说明,将对王朝、海洋及腾势相关新能源车型的官方指导价进行调整。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树接受采访时表示,比亚迪此轮涨价与动力电池原材料价格大幅上涨关系不大,受新能源汽车补贴在今年年底正式退出影响,明年年初,国内新能源车市将再掀起一轮涨价潮,但规模不会太大。


财联社:据行业网站报道,AMD近日发涨价函称,从2023年1月9日开始,全资子公司赛灵思(Xilinx)的大部分产品将提价8%,Spartan-6系列涨价幅度更是高达25%。FPGA芯片又被称作“万能芯片”,可广泛应用于通信、汽车、医疗、军工等领域,而本次涨价的“主角”赛灵思是FPGA的发明者,也是全球最大的FPGA公司。


新京报:数据显示,世界杯期间,中国球迷赴卡塔尔的机票预订量同比2021年同期增长超过了28倍。中国球迷的整体规模接近2亿人,其中有约3000万的球迷会定期观看比赛,而愿意付费观赛的球迷也有约1400万。


财联社:产业分析师詹家鸿指出,半导体晶圆代工后端制程的最新调查显示,目前,包括瑞萨半导体、安森美在内的部分车用半导体(MCU、CIS等)供应商已发出砍单令,着手削减一部分Q4芯片测试订单——这一举动显示车用芯片已不再缺货。


财联社:全球最贵药物的纪录又一次被打破,最新的价码已经达到350万美元,获批的是生物制药企业CSL Behring旗下的B型血友病基因疗法Hemgenix,接受一次注射后,94%的受试者得以免除耗时耗钱的终生凝血因子注射。据悉,算上Hemgenix,过去仅仅三个多月的时间里,“全球最贵药物”的头衔已经在这个领域内转手三次。


国际快讯

【欧盟据悉考虑将俄罗斯原油价格上限定在每桶65至70美元区间】知情人士透露,欧盟在与七国集团协调,商讨将俄罗斯原油价格上限设在每桶65至70美元区间。欧盟大使周三召开会议,以批准上限机制和拟议的价格水平。知情人士说,如果达成一致,欧盟和七国集团可能将于周三晚些时候宣布价格上限水平。


【美联储会议纪要:大多数美联储官员支持放慢加息步伐】美联储会议纪要显示,一些美联储官员希望在经济放缓前看到更多数据。多位美联储官员认为,利率将在更高水平见顶;大多数美联储官员支持放慢加息步伐;与会者注意到,尽管利率波动加剧,有迹象表明流动性状况紧张,但美国国债市场的运行是有序的。


【欧洲央行管委Simkus:12月会议上至少加息50个基点】欧洲央行管委Simkus表示,量化紧缩(QT)越早开始越好;12月会议上50个和75个基点的加息都是可能的;在没有新预测的情况下选择欧洲央行下一次加息的幅度还为时过早;经济衰退本身并不能解决通胀高企问题。


新京报:世界贸易组织副总干事张向晨表示,人类社会正面临着前所未有的共同挑战,气候变化、数字鸿沟、公共卫生危机等问题正变得越来越紧迫,这些问题需要各国协调行动才能解决,贸易和金融是其中不可或缺的因素。


金融市场

【三大指数探底回升】指数全天探底回升,沪指相对偏强。指数黄白分时线走势分化,题材股表现较弱。截至收盘,沪指涨0.26%,深成指跌0.27%,创业板指跌0.14%。总体上个股跌多涨少,两市超3100只个股下跌。沪深两市全天成交额8305亿,较上个交易日缩量541亿。板块方面,中字头、TOPCON电池、电力、钠离子电池等板块涨幅居前,中药、CRO、web3.0、教育等板块跌幅居前。北向资金全天净买入15.65亿元,其中沪股通净买入25.12亿元,深股通净卖出9.46亿元。


【市场点评】昨日“中字头”概念继续延续前一日的强势表现,但是可以发现板块内个股已经出现明显分化,是否能从短期炒作成为主线仍需观察。尾盘以光伏为代表的新能源细分板块再次吹起赛道反攻的号角,主要受消息面传上游硅料价格有一定幅度下调。两市全天成交量较前一日再次缩量,也体现了大盘再经历一轮较明显的反弹后,当前市场短期多空双方成交意愿逐渐减弱。虽然,医药在昨日再次大幅回撤,但在防疫回归常态化+消费逐步复苏的大趋势下,医药相关板块仍然是不可避免的投资主线,并且本身估值已经处于历史底部区间,建议投资者保持关注。


【美股三大指数集体收涨】美联储会议纪要显示,大多数美联储官员支持放慢加息步伐。美股三大指数集体收涨,截至收盘,纳指涨0.99%,标普500指数涨0.59%,道指涨0.28%,创4月21日以来收盘新高。特斯拉收涨7.8%,创7月份以来最大单日涨幅;大型科技股全线上涨,亚马逊、奈飞、谷歌、微软涨超1%,苹果、脸书小幅上涨。

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