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投资策略与资产配置

IFA每日财经资讯(2021年12月1日)


国内快讯

【刘鹤:预计全年经济增长将超过预期目标】国务院副总理刘鹤表示,今年以来,中国经济持续恢复,增长、就业、物价、国际收支情况总体正常,预计全年经济增长将超过预期目标。展望明年,我们将保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,在激发微观主体活力方面下更多功夫,为市场创造良好预期,为中小企业和外资企业创造更好环境。对于明年中国经济,我们抱有充足信心。


【11月官方制造业PMI重回扩张】中国11月官方制造业PMI为50.1,比上月上升0.9个百分点,重回扩张区间;非制造业PMI为52.3,比上月略降0.1个百分点;综合PMI为52.2,比上月上升1.4个百分点。三大指数均位于扩张区间,表明我国经济景气水平总体有所回升。统计局指出,近期出台的一系列加强能源供应保障、稳定市场价格等政策措施成效显现,11月份电力供应紧张情况有所缓解,部分原材料价格明显回落。


【工信部发布《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》】规划提出,到2025年,规模以上企业软件业务收入突破14万亿元,年均增长12%以上。要重点突破工业软件,研发推广计算机辅助设计、仿真、计算等工具软件,大力发展关键工业控制软件;面向数控机床、集成电路、航空航天装备、船舶等重大技术装备以及新能源和智能网联汽车等重点领域需求,发展行业专用工业软件。


【工信部印发《“十四五”大数据产业发展规划》】规划提出,到2025年,大数据产业测算规模突破3万亿元,年均复合增长率保持在25%左右。建立多级联动的国家工业基础大数据库和原材料、装备、消费品、电子信息等行业数据库,推动工业数据全面汇聚。


【财联社:上海环境能源交易所董事长赖晓明今日在2021第五届全球科技创新大会暨全球绿色数智发展论坛上表示,积极推进非控排企业入市交易,这已列入主管部门的工作进程中】就是说,接下来要引入投资机构进入全国碳市场。积极推进行业覆盖范围的扩大。现在是电力行业,明年可能还会增加2到3个行业,争取在“十四五”期间把所有八大控排行业都纳入全国碳市场。加强碳产品创新,积极研究和推进碳衍生品交易。


【近日,发改委产业司一级巡视员夏农出席由全联冶金商会举办的2021民营钢铁经济高质量发展交流会并致辞】夏农指出,“十四五”时期,民营钢铁企业要坚定不移地严禁新增产能,落实好碳达峰碳中和要求,加快兼并重组力度、加强节能降耗、污染物减排等工艺装备创新和产业化应用,实现高质量发展。


【近段时间以来,猪肉的价格开始出现反弹,较前段时间有了明显上涨】记者在广东茂名市区河东市场猪肉摊位前了解到,猪肉价格在今年上半年开始下跌,最低时批发价跌破7元,但近段时间猪肉价格开始强势反弹,每斤上涨几元到十几元不等,瘦肉23元一斤,排骨要28元一斤,相比之前最低的时候涨幅超过了50%。


行业快讯

【财联社:国泰君安新股首席分析师王政之谈及“如何看待新规下的注册制IPO市场”时表示】从A股历史上市场化改革的过程来看,市场化发行会带来激烈的买卖双方博弈交锋,最终达到整体买卖双方的均衡定价水位,所以未来的打新报价过程中,一定要接受新股不败已经是过去式,未来20%的破发率可能会是常态,其次需要在项目选择上对具有某些破发特征(高超募比例,高绝对值发行等)的个股更为谨慎。


【证券时报网:平安证券最新策略月报认为,目前市场环境温和,建议关注政策边际改善的效应,把握中长期受政策和产业趋势驱动的高景气板块】经济环比改善+流动性稳健宽松予以市场底部支撑,央行货币政策执行报告释放宽信用信号,市场整体有望震荡上行。结构方面,目前中长期驱动力相较于短期因素更加值得关注,建议聚焦产业升级的三大方向:一是科技创新,包括高端制造和数字经济;二是绿色转型相关板块;三是前期经过部分调整,市场预期边际好转的消费板块。


【财联社:中国证券监督管理委员会深圳监管局副局长孙秀振表示,2021年前三季度深圳境内上市公司通过资本市场获得长期发展资金2470.89亿元,实现营业收入4.1万亿元,实现净利润3931.38亿元,分别同比增长16.4%和6.7%】2020年辖区248家上市公司推出分红方案,分红加速创历史新高,其中98.8%包括了现金分红。


【证券时报网:11月30日,招商证券策略首席张夏表示,今年股票市场资金流入相对较少,市场出现存量博弈情况】他在估算2022年增量资金时指出,考虑资本市场支持实体经济需求后,明年净增量资金预计超过6000亿元。


【11月30日获悉,中国石化集团当天在北京、乌鲁木齐、新疆库车三地举行云启动仪式,宣布我国首个万吨级光伏绿氢示范项目——中国石化新疆库车绿氢示范项目正式启动建设】这是全球在建的最大光伏绿氢生产项目,投产后年产绿氢可达2万吨,对推动绿氢产业链发展、推进能源产业转型升级、促进新疆地区经济社会发展、保障国家能源安全具有重要意义。


【21世纪经济报道记者从多方渠道获悉,五粮液经销商明年新签的合同价格上有所变化】对52度第八代五粮液的计划外价格从999元/瓶提升为1089元/瓶,计划内价格889元/不变,计划内外的合同量为3:2。


国际快讯

【鲍威尔:可以考虑提前结束缩减购债计划】美联储主席鲍威尔表示,高通胀的风险有所增加;关于通货膨胀,是时候放弃“暂时”这个词了;将使用工具来阻止根深蒂固的高通胀;预计高通胀将持续到明年年中;可以考虑提前几个月结束缩减购债计划;将在未来的会议上讨论加快缩减购债速度;目前无法评估奥密克戎变异株;但该毒株目前是一个风险。


【美国1月PMI、消费者信心、房价指数均不及预期】美国11月芝加哥PMI为61.8,创2月以来新低;预期67,前值68.4。美国11月大企业联合会消费者信心指数109.5,预期110.9,前值由113.8修正为111.6。美国9月FHFA房价指数环比增0.9%,预期增1.2%,前值增1%;同比增17.7%,前值增18.5%。美国9月S&P/CS20座大城市房价指数同比增19.05%,为去年5月以来涨幅首次下降;预期增19.3%,前值从增19.66%修正为增19.6%。


央视新闻客户端:根据欧洲统计局当地时间11月30日公布的数据,19个欧元区国家11月通货膨胀率为4.9%,高于此前预期的4.5%,创下了近25年来的最高纪录其中能源价格同比剧增27%,除燃料和食品烟酒外的其他工业品和服务价格同比上升2.6%,也高于欧盟设定的2%的标准。 财联社:联合国贸易和发展会议(Unctad)表示,全球商品贸易在2021年第三季度超过了5.6万亿美元,创出了历史新高,今年的最后三个月也将保持在这一水平附近。Unctad在报告中表示,2021年全球商品和服务贸易额料将增至约28万亿美元,比2020年增加约5.2万亿美元,比2019年高2.8万亿美元。


【法国意大利通胀高于此前预期】法国11月CPI 环比升0.4%,预期升0.2%,前值升0.4%;同比升2.8%,预期升2.6%,前值升2.6%。意大利11月CPI初值同比升3.8%,预期升3.2%,前值修正为升3%。


【日本失业改善,供给增长不及预期】日本10月工业产出同比初值降4.7%,预期降4.4%,前值降2.3%;环比初值增1.1%,预期增1.8%,前值降5.4%。日本10月失业率2.7%,预期和前值均为2.8%;求才求职比1.15,预期1.17,前值1.16。


金融市场

【沪深横盘整理,港股继续下挫】沪深指数全天横盘整理,沪指午后出现探底回升,题材股表现分化。上证指数收涨0.03%报3563.89点,深证成指跌0.1%报14795.73点,创业板指跌0.22%报3495.59点。两市成交额连续28日突破万亿规模。数字货币及网络安全概念持续发酵,新冠检测试剂概念走强。白酒、永磁、锂电池产业链表现不佳。11月份,上证指数涨0.47%,深证成指涨2.38%,创业板指涨4.33%。北向资金昨日净卖出34.11亿元,11月份累计净买入184.9亿元,连续14个月净买入。港股低开低走,恒生指数午后一度跌超2.8%创去年9月以来新低,尾盘主要指数集体反弹。


【市场点评】11月制造业PMI重回扩张区间,生产指数和新订单指数回升,原材料购进价格指数大幅回落,加强能源供应保障、稳定市场价格等政策措施成效显现。但是,环比改善只能说明10月经济过分被抑制的因素大多消除,景气度呈现出修复性暂时冲高,不宜对走强持续性过分乐观,后续积极的政策支持仍有必要。市场方面,A股整体依旧无惧外围波动,内部结构分化依然明显,尤其是近期中小盘表现强于大盘,国证2000指数创出4年多以来新高,“隐秘的角落”掘金机会仍然存在。另外通常月初和年末情绪和资金变数较多,市场风格反复切换概率较大,建议保持均衡配置。


【欧美股市全线下跌】道指跌1.86%报34483.72点,标普500指数跌1.9%报4567点,纳指跌1.55%报15537.69点。赛富时跌近4%,旅行者集团、3M、美国运通、可口可乐均跌超3%,纷纷领跌道指。苹果逆市大涨逾3%。脸书跌超4%。雾芯科技暴跌19%,电子烟国标开始“征求意见”。小鹏汽车涨7%。11月,美股涨跌不一,道指跌3.73%,标普500指数跌0.83%,纳指涨0.25%。欧股全线收跌,德国DAX指数跌1.18%报15100.13点,法国CAC40指数跌0.81%报6721.16点,英国富时100指数跌0.44%报7079.01点。


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