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投资策略与资产配置

IFA每日财经资讯(2021年11月30日)

国内快讯

【我国其他省市尚未发现奥密克戎变异株】国家卫健委:我国其他省市尚未发现奥密克戎变异株的输入;对奥密克戎变异株的基因组分析显示,其突变位点不影响我国主流核酸检测试剂的敏感性和特异性;我国的“外防输入,内防反弹”防控策略对奥密克戎变异株仍然有效;中国疾控中心病毒病所已针对奥密克戎变异株建立了特异性核酸检测方法,并持续针对可能的输入病例开展病毒基因组监测。


【《会计改革与发展“十四五”规划纲要》】财政部印发《会计改革与发展“十四五”规划纲要》提出,围绕深化财会监督的要求,依法加大对上市公司、国有企业、金融企业等实体及相关会计师事务所检查力度,加大对违法违规行为的行政处罚力度和公开曝光力度。同时财政部研究起草《会计师事务所自查自纠报告规定》并公开征求意见,旨在压实会计师事务所责任,引导事务所提高内部治理水平和风险管控能力,持续提升审计质量。财政部指出,近年来,资本市场财务造假案件频发,会计师事务所市场“看门人”职责和能力受到一定质疑,审计质量日益成为社会关注的焦点。


【近日,国家发展改革委价格司召开重点煤炭生产企业座谈会,就完善煤炭市场价格形成机制听取意见建议】与会企业认为,近期国家综合采取一系列措施加强煤炭市场调控,引导煤炭价格逐步回归合理区间,对保障当前能源安全稳定供应发挥了重要作用,也有利于煤炭行业持续健康发展。


【近日,山西省发展改革委印发通知,放开全部燃煤发电量上网电价】燃煤发电量全部进入电力市场,通过市场交易在“基准价+上下浮动”范围内形成上网电价,上下浮动幅度在山西省燃煤发电基准价0.3320元/千瓦时基础上,原则上均不超过20%。电力现货价格不受上述幅度限制;高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制。


【近日,公安部食品药品犯罪侦查局下发通知,部署进一步加大对非法制售医美产品等药品安全领域突出犯罪活动打击力度】据悉,此次行动围绕医美产品生产经营企业、医美服务机构、直播带货平台等重点环节进行排查,“打源头、端窝点、摧网络、断链条、追流向”。一段时间以来,一些地方医疗美容领域制假售假、非法从业、发布虚假广告、借“医美贷”实施诈骗等违法犯罪突出,医美事故频发,亟待加强治理。此次行动有利于增强消费者对医美行业的信心,维护消费者的合法权益,促进行业的规范经营管理与持续健康发展,让消费者在享受医美服务时更放心。


【据国家能源局消息,截至目前,我国风电并网装机容量达到30015万千瓦,突破3亿千瓦大关,较2016年底实现翻番,是2020年底欧盟风电总装机的1.4倍、是美国的2.6倍,已连续12年稳居全球第一】目前,风电占全国电源总装机比例约13%、发电量占全社会用电量比例约7.5%,较2020年底分别提升0.3和1.3个百分点,风电对全国电力供应的贡献不断提升。


行业快讯

【《证券期货行政执法当事人承诺制度实施办法》】《证券期货行政执法当事人承诺制度实施办法》正式公布,将自2022年1月1日起施行。司法部、证监会负责人表示,证券期货行政执法当事人承诺制度在提高执法效率、及时赔偿投资者损失、尽快恢复市场秩序等方面具有重要意义。证监会加快推进相关配套制度的制定工作,就《证券期货行政执法当事人承诺制度实施规定》和《证券期货行政执法当事人承诺金管理办法》对外征求意见,进一步细化具体操作实施要求。

证监会:将严格落实“零容忍”要求,加大对资本市场违法行为执法力度,严厉打击各类违法违规行为,持续净化资本市场环境。同时,贯彻落实《办法》规定,及时回应解决证券期货行政执法当事人承诺制度执行中出现的新情况、新问题,依法保护投资者合法权益,维护公开、公平、公正的资本市场秩序,促进资本市场平稳健康发展。


【中国证监会近日批复同意在上海区域性股权市场开展私募股权和创业投资份额转让试点】份额转让试点将依托上海股权托管交易中心开展,逐步拓宽私募股权和创业投资退出渠道,促进私募基金与区域性股权市场融合发展,助力金融与产业资本循环畅通。同时,批复也要求各方严守私募监管底线,把好合格投资者准入关,严格落实日常监管和风险处置属地责任。


【中国证券报:记者11月29日获悉,相关部门正推进《上市公司监督管理条例》制定工作。其中,该条例将对独立董事相关规则做出具体安排】专家表示,证监会近日公布的《上市公司独立董事规则(征求意见稿)》,是对既有独立董事规则的修正性重述,并非是对当前独董制度的改革。他们呼吁,强化独董独立性、完善独董任职程序以及强化独董在关联交易、信息披露方面的特定程序规则等。


【深交所调整重要指数样本股】深交所决定于12月13日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。其中,深证成指更换30只样本,将调入川能动力、远兴能源、盐湖股份、长源电力、蔚蓝锂芯等,调出顺网科技、瑞达期货、贵州百灵、东方园林、视觉中国等;创业板指更换10只样本,将调入扬杰科技、天华超净、星源材质等,调出三聚环保、掌趣科技、红日药业等。


【中国证券报:记者从产业人士处了解到,近期竹产业的顶层设计或将发布,有近10个部委参与制定行业发展规划】规划发展目标将竹产业的总产值定在了万亿级,直指世界竹产业强国的位置,其中特别提到创新型龙头企业、产业集群和园区的构建。


【证券时报:根据生意社价格监测,11月工业级和电池级碳酸锂华东市场价格持续稳步上行,临近月末上涨势头稍有加速】据生意社碳酸锂分析师认为,目前年末将至,再加上明年春节假期的提前,使得下游市场采购情绪相对积极,部分企业纷纷进入原料储备状态。叠加市场需求缺口仍在,预计短期碳酸锂价格仍有上行空间。


【证券时报网:2021年1-10月,销量排名前十位的轿车生产企业共销售501.8万辆,占轿车销售总量的64.3%】在销量排名前十位的轿车生产企业中,与上年同期相比,一汽大众、上汽大众销量呈较快下降,上汽通用和广汽丰田降幅略低,其他企业均呈增长,上汽通用五菱增速最为显著。


【证券时报网:国信证券最新研报认为,随着疫情、洪涝、限产限电等因素带来的冲击影响逐渐消退,进入四季度后,经济下行压力较三季度有所减弱,但与上半年的快速复苏相比,当前经济整体进入了相对平稳缓慢的增长阶段】另一方面,在低基数以及蔬菜价格上涨的背景下,年末通胀出现了明显上升,并且10月份国内PPI与CPI剪刀差刷新了有数据以来的历史新高。往后看,价格端随着商品上涨进入尾声以及猪周期的回升,PPI与CPI剪刀差将会收窄,从历史经验来看,PPI与CPI剪刀差收窄期间下游的消费、地产、医药等板块会走出超额收益,同时叠加需求端大概率将继续边际下行,仍然建议关注具有逆周期属性、前期调整较为充分的消费和医药板块。


【财联社:在国泰君安2022年资本市场云端年会上,国泰君安证券策略首席分析师陈显顺建议关注金融、消费和科技成长等板块】金融上,推荐估值盈利性价比高,地产问题修复的券商/银行;消费方面,推荐竞争格局改善的生猪/白酒/食品/汽车/餐饮旅游;科技成长板块,推荐高景气延续的新能源细分赛道智能驾驶,以及景气反转上行的VR/AR设备类公司。


【中国证券网:11月29日,深交所向拉卡拉支付股份有限公司发出关注函,要求结合央行新规对支付市场的影响具体分析公司相关支付业务可能受到的影响,公司认为《通知》所列规定“将极大地提升公司的市场规模和份额”的依据及合理性】核实说明公司对于互动易问题的回复是否谨慎、客观,是否存在炒作股价的情形,是否存在违反信息披露相关规定的情形等。


国际快讯

【拜登:美国这个冬天不需要封锁和关停】美国总统拜登表示,还需要几周时间才能知道疫苗对新变种的保护程度,美国这个冬天不需要封锁和关停,预计现在不需要额外的旅行限制。


【世卫组织发布“奥密克戎”毒株技术简报】世卫组织向成员国发布新冠病毒变异株“奥密克戎”毒株的技术简报。其中表示,鉴于“奥密克戎”毒株存在免疫逃逸潜力和可能导致传染性增加,该变异毒株在全球范围内进一步传播的可能性很高,未来可能会出现新冠肺炎病例激增的情况,因此将“奥密克戎”毒株的全球总体风险评估为“非常高”。


【日韩加强入境管理】日本首相岸田文雄宣布,受新冠病毒奥密克戎变异毒株的影响,从30日零时起暂停所有国家和地区外国人新的入境。同日,韩国新冠疫情风险上调至最高级别,或扩大限制入境国名单。


【欧洲多国通胀水平创纪录】德国11月调和CPI同比攀升6%,非调和指标同比走高5.2%,创1992年以来最高水平。同日出炉的数据还显示,西班牙通胀率达到5.6%,为30年以来最高水平;比利时CPI飙升5.6%,欧元区整体的数据定于周二公布,料走高4.5%。


【欧洲经济景气指数基本保持稳定,但消费者信心不足】欧元区11月经济景气指数由上月的118.6回落至117.5,衡量消费者信心的指标跌至七个月来的最低水。另外,欧元区11月工业景气指数大致稳定,服务业景气指数有所改善。


【联合国世界旅游组织11月29日说,预计2021年全球旅游业因新冠疫情损失2万亿美元】尽管部分地区旅游业有所回暖,但是整体复苏步伐仍然“缓慢而脆弱”。根据这项预测,2021年全球国际游客总人次比2019年减少70%至75%,与2020年情况大致相同。在遭受疫情冲击前,2019年全球国际游客总人次为15亿。


【汽车巨头日产汽车计划在未来5年内投资2万亿日元(合计1128.4亿人民币)】加快推进电驱化产品布局和技术创新,并将于2028年推出全固态电池车型,助力日产汽车2050年碳中和目标的实现。


金融市场

【沪深低开高走,港股震荡下行】在全球市场下跌扰动下,A股大幅低开,不过随后逐步收复失地,创业板指表现更为突出。截至收盘,上证指数跌0.04%报3562.7点,深证成指涨0.22%报14810.2点,创业板指涨1%报3503.41点;两市成交额连续27个交易日突破万亿。盘面上,汽车零部件掀涨停潮,锂电池产业链活跃,病毒防治、军工、节能电机以及电子烟概念表现较好。元宇宙概念股多数走弱,数字货币题材走低。北向资金净买入32.84亿元。港股全天宽幅震荡,恒生指数收跌0.95%失守24000点,创2020年10月以来最低收盘点位。南向资金净买入7.02亿港元。


【市场点评】A股昨日低开高走韧性十足,疫情受益板块昙花一现,继而高景气赛道凭借其对宏观环境的强免疫性逆市拔高。新冠病毒Omicron变种可能导致的市场变化快速在1天内演绎完结,这源于同样剧本已经上演多次,各板块轮动均有资金抢跑造成演绎加速。海外股市随即也迎来反弹,资本市场似乎已经在交易新变种传播性惊人但杀伤力不大的主要特征。我们认为,新变种对经济活动影响还需追踪观测才能较为真实评估。未来一段时间两头布局高景气和低估值依然是较优的策略,若新一轮病毒蔓延超预期阻断经济运行,投资板块应侧重景气度,反之则更应重视持仓估值的安全边际。


【欧美股市集体反弹】美国市场上,道指涨0.68%报35135.94点,标普500指数涨1.32%报4655.27点,纳指涨1.88%报15782.83点。赛富时涨超4%,联合健康涨2.7%,英特尔涨2.5%,领涨道指。科技股集体走高,苹果、谷歌、微软均涨超2%。新能源汽车股大涨,特斯拉涨超5%,理想汽车超6%。Moderna涨近12%,公司表示针对奥密克戎的疫苗可能在2022年初准备就绪。欧股方面,德国DAX指数涨0.16%报15280.86点,法国CAC40指数涨0.54%报6776.25点,英国富时100指数涨0.94%报7109.95点,意大利富时MIB指数涨0.73%报26041.55点。


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