主办方：

本“名家有约”系列论坛由独立理财师网、MDRT周刊联合多家著名机构举办

相对来说，大陆地区的财富管理的主流话题从资本增值转换到保全与传承是2014年以后的事情。很多国内的专家还停留在表面概念阶段。如何落地？

本论坛宗旨：

6月5日，本期论坛是上次论坛的姊妹篇。重点在于实操案例。

实际价值：

杨晶女士带来“用标准理财师工作流程销售大额保单”的套路

独立理财师网特别邀请了使用财富保全与传承概念并且用标准理财师工作流程销售大额保单的国内顶尖TOT保险精英为大家进行实践分享！

她的业绩是一个季度便可完成一个TOT!

她通过理财师标准工作流程的方式不仅把销售大额保单成为习惯。

更重要的是，她将这种工作方式方法总结出来变成可以复制的、可以学习的大单销售流程！她的团队通过学习她的这个方式方法创造了人均业绩高于同行10倍的保险业绩奇迹！

她传授面谈流程、了解需求、建立关系、诊断财富问题的实操方法和套路！

    她是泰康人寿泰汇财富创始人，总经理杨晶！

杨颂雅律师从保险和法律两个角度出发，精讲案例

除了本土派名师，独立理财师网特别邀请了保全与传承规划经验丰富的杨颂雅律师。杨女士出生在香港，早年在香港的财富管理法律机构学习保全与传承规划的技术和实践。现在杨女士长期工作在大陆。为大陆私人银行等机构提供咨询和培训服务。是私人银行家领域著名的财富传承实际操作方面的专家。

杨颂雅律师用半天的时间从保险和法律两个角度出发，精讲案例，用全球的视角和高度谈事，讲跨界综合服务，让你明天就可以用在和客户的沟通上！挖掘身边的金矿，不要再等了！

论坛内容说明：

本论坛分享的内容是一线的客户经验与高屋建瓴的全局观念和思路的结合，是IFA孵化体系倡导的学以致用！知识要新鲜实用、培训要有实操、真实案例可以现学现用！

 论坛活动安排：

（活动全天总计：5小时）

主讲嘉宾介绍：

 20年保险理财顾问工作经历,1000名个人中高端客户

 2003年：美国 RFC®（注册理财规划师）执照

 2006年：“北京保险行业形象大使”称号

 2008年：获得CFP ®（国际金融理财师）执照

 2009年：福布斯优选理财师华北地区第一名

 2010年:世界华人保险大会讲师

 2011年：获得私人银行家执照CPB

 2012年：中国金融标准有限公司（上海）董事

 2012年成为寿险全球最高荣誉百万圆桌会员中国北京区域主席

 2013年：中央二台《财富好计划》财富顾问

 泰康泰汇财富创始人，总经理

 曾在多家知名公司百度、神州数码等为员工进行理财讲座

 专业特长：保险及全面理财的综合配置，高端养老社区的方案提供；家庭资产的保护和传承；系统的理财讲座

人生使命：透过搭建最具专业和人文关怀的保险和理财平台，协助更多家庭实现财务无忧、内在喜悦的幸福人生！

杨颂雅女士

擅长领域：财富代际传承

全球顶级私人银行家认证CPB财富传承课程主讲专家

国际认证CFP、IFA大陆及香港课程主讲专家

大中华私人银行家协会信托及受托事务专家组成员之一。积极推动海外信托业务的发展

现为中港企业及私人处理离岸架构工作，跟不同专家合作，执行包括大额保险、海外信托、海外上市、基金、投资等各种架构。

主要负责与内地不同合作机构建立合作关系，为客户建立量身定做的方案。经常为大型国有银行，金融机构及协会作内部培训及对外演讲。

曾任世界顶尖保险公司VIP客户保全与传承方案策划服务专家。

 时间及地点：

时间：6月5日 9:30-16:30         

地点：国贸万科大都会5层

 “名家有约”系列论坛！由IFA独立理财师网发起，多家机构联合举办，并在国贸的IFA独立理财师孵化器开办。

6月5日杨晶在论坛现场照片

6月5日杨颂雅在论坛现场照片