中国百强家办首席投资官训战营

家族办公室的核心任务之一是管理和增长家族的财富。强大的投资能力可以帮助家族实现资产的长期稳定增长，确保家族财富能够抵御通货膨胀、市场波动等风险。良好的投资表现有助于保障家族财富的顺利传承，维持家族的经济地位和社会影响力。  

有效的投资决策需要深入理解市场趋势、政策变化以及宏观经济环境。通过专业的投资分析和策略制定，家族办公室可以构建多样化的投资组合，分散风险，并根据家族的风险承受能力和收益目标进行动态调整。

每个家族都有独特的财务状况、目标和需求。具备高水平投资能力的家族办公室可以根据这些特定条件提供个性化的金融服务和支持，满足不同家族成员的需求。

2025年，时值中国资本市场承前启后、潜龙在渊之时，IFA家办平台会同稳达富私募基金公司拟协助中国家族办公室，共同打造家办投资能力提升项目---“百强家办首席投资官训战营”。

具体项目方案如下：

一、目标

1、帮助参营的家办学员实现三个突破

l 家办管理资产能力突破1亿元大关；

l 实现超过5个千万可投资资产的高净值客户开发；

l 实现10个全球家办投资方案落实突破；

2、 帮助参营的家办学员建立三大事业基石

l 建立终身受用的家办全球投资规划框架；

l 建立可服务的家办基石种子客户；

l 建立可立足家办行业的基石管理资产规模；

二、参加面试和初选的条件

1、具有丰富高资产客户服务经验的从业者；

2、有志于成为中国百强家办首席投资官的人士；

3、有长期主义和挑战精神的专业人士；

4、具有一定的投资基础理论知识和实践经验者；

5、具有相关行业/执业资质证书者（CFA/CPA/CFP，证券从业资格、基金从业资格等）优先考虑；

6、在IFA家办合作投资平台有管理资产者优先；

三、家办投资官分级

1、初阶家办投资官（1-3段位）；

2、中阶家办投资官（4-6段位）；

3、高阶家办投资官（7-9段位）；

4、首席家办投资官（超一流高手）；

5、每年考核、评价、定级一次；

6、考核标准：指定合作平台管理资产总规模、实盘业绩（年化收益、夏普比率、最大回撤等）；

四、家办投资官福利

1、投资能力：导师团协助家办投资官构建投资能力；

2、投资助力：导师团与家办投资官共同策划家族客户个性化投资方案；

3、投资资源：享有林义相为名义会长的“IFA家办首席投资官联谊会”资源；

4、学习交流：不定期组织国内、以及美国、欧洲、香港、新加坡等多地投资学习考察机会；

5、媒体资源：家办投资官可获得和讯、新华网等媒体推荐；

五、导师团队

IFA平台派出的辅导老师：