国内快讯

国家统计局：4月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.7%，比上月加快2.2个百分点；环比增长0.97%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长2.0%，制造业增长7.5%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.8%。装备制造业增加值增长9.9%，比上月加快3.9个百分点；高技术制造业增加值增长11.3%，加快3.7个百分点。

国家外汇局：2024年4月，我国跨境资金流动受到多重因素影响。其中，外贸发展向好态势明显，货物贸易跨境收支顺差保持较高规模，继续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用；外资积极配置人民币资产，4月境外投资者净买入境内债券、股票分别为1247亿和451亿元人民币。

国家能源局：4月份，全社会用电量7412亿千瓦时，同比增长7.0%。从分产业用电看，第一产业用电量96亿千瓦时，同比增长10.5%；第二产业用电量5171亿千瓦时，同比增长6.2%；第三产业用电量1270亿千瓦时，同比增长10.8%；城乡居民生活用电量875亿千瓦时，同比增长5.9%。

商务部：对原产于欧盟、美国、台湾地区和日本的进口共聚聚甲醛进行反倾销立案调查，本次调查确定的倾销调查期为2023年1月1日至2023年12月31日，产业损害调查期为2021年1月1日至2023年12月31日。

【香港金管局：扩大数字人民币在香港的跨境试点】香港金融管理局宣布与中国人民银行就数字人民币跨境支付试点的合作取得进一步成果，扩大数字人民币在香港的试点范围，便利香港居民开立和使用数字人民币钱包，并透过“转数快”为数币钱包增值。与此同时，“转数快”与人民银行数字货币研究所营运的数字人民币央行端系统的互通，也是世界首个快速支付系统与央行数字货币系统的连接，为G20跨境支付蓝图所强调的互通性提供了创新的用例。随着是次扩大试点范围，用户现在只需以香港手机号码，便可以在香港开立并使用个人数币钱包。数币钱包可用于跨境支付，但不可用作个人之间的转帐。

【两部门调整购房首付比例后 首套、二套房首付比例均降至历史最低】中国人民银行、国家金融监督管理总局今日发布通知，对于贷款购买商品住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%。多位分析师向记者表示，此次首付比例政策属于按揭贷款历史上最宽松的首付政策，降低幅度刷新历史纪录，首套和二套房首付比例均是历史最低。中原地产首席分析师张大伟认为，未来北京等城市将大幅度降低首付比例和房贷利率。

新华社：央行拟设立保障性住房再贷款。再贷款规模3000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期4次。发放对象包括国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、邮政储蓄银行、股份制商业银行等21家全国性银行。银行按照自主决策、风险自担原则，向城市政府选定的地方国有企业发放贷款，收购已建成未出售商品房，用作保障性住房。中国人民银行按照贷款本金60%发放再贷款，可带动银行贷款5000亿元。

证券时报：央行、金融监管总局联合发文调整个人住房贷款最低首付款比例，明确首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%。同日，央行还宣布下调个人住房公积金贷款利率，调整商业性个人住房贷款利率。

新华社：中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰出席全国切实做好保交房工作视频会议并讲话。何立峰强调，深刻认识房地产工作的人民性、政治性，继续坚持因城施策，打好商品住房烂尾风险处置攻坚战，扎实推进保交房、消化存量商品房等重点工作。

中国基金报：5月18日，北京、上海、深圳等多地住房公积金中心积极响应央行政策，纷纷下调了公积金贷款利率。多数城市规定，2024年5月18日起新受理贷款和5月18日前未发放的贷款利率统一按照央行要求执行，存量贷款自2025年1月1日起调整，深圳是按照季度调整，存量贷款自2025年7月1日起调整。部分城市对存量调整还有附加的期限要求。比如，上海、成都市和大连市均要求，2024年5月18日之前发放的住房公积金贷款，贷款期限在1年以上的，贷款利率将在2025年1月1日进行调整；贷款期限为1年的，贷款利率不作调整。

行业快讯

央视新闻：四部门近日印发《关于办理证券期货违法犯罪案件工作若干问题的意见》。《意见》要求坚持零容忍，依法从严打击证券期货违法犯罪活动；对行政执法与刑事司法的衔接、刑事案件的管辖、证据的收集、审查与运用等进行了明确；管辖权限方面，证券期货犯罪的第一审案件由中级人民法院管辖，同级人民检察院负责提起公诉，地（市）级以上公安机关负责立案侦查；强调坚持依法从严惩处。

【30年期特别国债纳入国债期货交割范围】中国金融期货交易所今天（5月17日）发布公告，将30年期特别国债纳入交易所30年期国债期货的交割范围，用于国债实物交割。专家表示，将超长期特别国债纳入30年期国债期货可交割范围，有利于国债承销团成员利用30年期国债期货管理超长期特别国债的利率波动风险，提升承销团成员认购超长期特别国债积极性，促进超长期特别国债顺利发行。专家还表示，投资者可使用30年期国债期货管理超长期限的利率波动风险，有助于提升超长期特别国债在二级市场的流动性，对于未来超长期特别国债发行交易营造良好环境具有积极意义。 

财政部：财政部发布个人投资者购买国债问答。今年发行的超长期特别国债为记账式国债，有20年、30年、50年三个期限品种，具体购买操作按记账式国债购买流程办理。记账式国债在一级市场通过记账式国债承销团主要面向机构投资者发行，并在中央结算公司以电子记账方式记录债权。上市后，个人投资者也可在二级市场向机构投资者购买。

澎湃新闻：30年超长期特别国债中标利率出炉。2024年超长期特别国债（一期）（24特别国债01，2400001.IB）票面利率为2.57%。根据发行安排，首发的30年期超长期特别国债，为固定利率附息债，总额400亿元。30年期国债的最新收益率在2.6%左右。

央广网：据相关媒体报道，证监会要求地方证监局上报债券业务抽检情况，有地方证监局报送后被要求加大抽检力度，证监会还派人前往各地，对地方债券抽检情况进行检查。对此传言，证监会有关人士表示“信息不实”。

国盛固收：进入5月，政府债供给冲击逐渐成为债市的主线，截至5月12日新增专项债仅发行8146亿元，显著低于往年同期，成为债市的一大担忧点。

澎湃新闻：多地近日密集发布相关政策加入“低空竞赛”，北京要带动经济增长超千亿元，南京拟开通120条以上低空航线。除了近期的北京和南京外，包括此前安徽、深圳、苏州、沈阳、太仓、武汉、天津、山东、长沙在内，已有十余个省市今年来发布了围绕低空经济相关的行动方案或相关的征求意见稿，以抢抓低空经济发展机遇。

澎湃新闻：上海移动召开“智算引领创新提质”世界电信日发布会。会上，上海移动宣布中国移动智算中心（上海）正式投产、成立“国产化算力产业联盟”、发放智算服务优惠券，揭牌5G-A工业互联网实验室，更好地赋能各类企业在沪做大做强。

新华社：2024世界电信和信息社会日大会上，中国电信、中国移动、中国联通、中国广电联合宣布启动5G异网漫游商用推广。5G异网漫游是指当所属运营商无5G网络覆盖时，用户可接入其他运营商的5G网络，继续使用5G服务。它对减少信号盲区、提升用户体验、加快5G网络覆盖，特别是提高边远地区、农村地区的网络覆盖水平有重要意义。

证券时报网：近期纯碱供应端有所波动，个别企业检修，供应量明显减少。据隆众资讯统计，截至5月10日当周，国内纯碱产量72.02万吨，周环比减少1.99万吨；其中，重质碱产量40.92万吨，环比减少0.96万吨。当周开工率86.4%，周环比减少2.39%。检修季效应逐步显现。

证券时报：特斯拉美国官网显示，将美国市场Model 3高性能版价格上调1000美元至54990美元。与此同时，特斯拉在中国市场的优惠活动仍在加码。特斯拉中国宣布，推出Model 3和Model Y的0首付/0息活动，两款方案可选其一。此前，4月24日特斯拉推出的活动中，下订Model 3并无0息方案。

证券时报网：金融监管总局副局长肖远企在国务院政策例行吹风会上表示，对不同所有制房企的“白名单”项目一视同仁，在控制风险的前提下，可采取新增贷款、存量贷款展期以及发放并购贷款等方式，予以融资支持。

国家统计局：4月份，房地产市场继续调整，70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比、同比降幅均有所扩大。4月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.6%，降幅比上月扩大0.5个百分点。二、三线城市新建商品住宅销售价格环比分别下降0.5%和0.6%，降幅均比上月扩大0.2个百分点。一线城市新建商品住宅销售价格同比下降2.5%，降幅比上月扩大1.0个百分点。二、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降2.9%和4.2%，降幅比上月分别扩大0.9个和0.8个百分点。

每日经济新闻：南京市2024年度国有建设用地供应计划发布。2024年南京市住宅用地计划供应265公顷，其中商品住宅用地计划供应240公顷，较去年减少51.3%，规模减量十分显著。据了解，240公顷的规模处于南京商品住宅用地供应量史上低值。

澎湃新闻：《大空头》原型迈克尔·伯里继续增持京东、阿里巴巴，并于一季度新建仓百度；另一位美国知名亿万富豪投资者、对冲基金传奇人物大卫·泰珀也加倍押注阿里巴巴、拼多多、百度与iShares China Large-Cap ETF，同时新建仓京东。在2024年一季度期间，中国资产还获得了景林资产、高瓴资产、高毅资产等多家国际投资机构的青睐。值得一提的是，在高毅资产一季度的前十大重仓股中，中概股占比便已高达90%。

国际快讯

【美国新征关税将对中国商品出口有什么影响？ 国家统计局回应】国新办就2024年4月份国民经济运行情况举行发布会。有记者在发布会上提问，美国新征关税将对中国商品出口有什么影响？国家统计局新闻发言人刘爱华回应称，日前美国政府宣布将进一步提高部分对华产品加征的301关税，大家比较关心对中国经济将会产生什么样的影响。今年以来，经济运行持续向好，供需衔接不断改善，国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的联动效应积极发挥，国民经济整体运行显现出比较强的韧性和潜力，有利于化解外部冲击带来的影响。

【印度决定对涉华季戊四醇征收反倾销税】据中国贸易救济信息网，印度财政部税收局发布第08/2024-Customs(ADD)号通报称，接受印度商工部于2024年2月20日对原产于或进口自中国大陆、沙特阿拉伯及中国台湾地区的季戊四醇（Pentaerythritol）作出的反倾销终裁建议，决定对上述国家和地区的涉案产品征收为期5年的反倾销税，分别为中国大陆345.15美元/吨、沙特阿拉伯300.15美元/吨和台湾地区499.01美元/吨。涉案产品的印度海关编码为2905.42.90。该措施自本通报发布于官方公报之日起生效。2023年5月12日，印度商工部贸易救济总局在印度官方公报发布消息称，应印度国内企业Kanoria Chemicals & Industries Limited申请，对原产于或进口自中国大陆、沙特阿拉伯及中国台湾地区的季戊四醇启动反倾销调查。

【欧盟对中国马口铁发起反倾销调查 中方此前已明确表态】欧盟委员会对从中国进口的镀锡钢（俗称“马口铁”）发起反倾销调查，以评估从中国进口到欧盟的产品是否以过低价格销售。对一些西方国家提出的所谓中国向其倾销“产能过剩”产品问题，中方已多次回应：这是赤裸裸的贸易保护主义，这本质上是相关国家担心自己的竞争力和市场占有率，以此为借口抹黑打压中国。

金融市场

【三大指数均涨超1% 万科A等20余只地产股涨停】截至上周五收盘，上证指数上涨1.01%，深成指上涨1.10%，创业板指上涨1.12%。北向资金全天净买入20.22亿，其中沪股通净卖出1.02亿元，深股通净买入21.24亿元。盘面上，房地产板块午后再度爆发，万科A、荣安地产、金地集团、保利发展、城建发展等20余股。低空经济概念股集体反弹，交控科技、新晨科技、合众思壮、长源东谷等10余股涨停。玻璃基板概念震荡走强，沃格光电、三超新材、五方光电、雷曼光电等涨停。铜缆高速连接概念股持续活跃，胜蓝股份、华脉科技涨停。下跌方面，合成生物概念股再度调整，星湖科技跌超5%。

【市场点评】市场全天低开高走，三大指数均涨超1%。总体上个股涨多跌少，全市场超4000只个股上涨。沪深两市成交额8874亿，较上个交易日放量396亿。AH股全天震荡走高，港股整体维持强势，恒生科技一度涨幅超2%。消息方面，国家统计局公布4月经济数据，生产需求平稳增长，就业物价总体向好，社会预期持续改善，但各线城市商品住宅价格继续下行。上周五午间央行、国家金融监督管理总局宣布取消全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限，同时下调个人住房贷款首付比例，午后房地产板块再次强势拉升，地产链也跟随有所表现。地产最大利好兑现完成后或进入震荡，进入政策效果验证等待期。对于投资者而言，在接下来的市场布局中，建议重点关注金融、信息技术和医药等板块。

【美股三大指数收盘涨跌不一 金属与采矿板块涨幅居前】美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.34%站上40000点，上周累计上涨1.24%；纳指跌0.07%，上周累计上涨2.11%；标普500指数涨0.12%，上周累计上涨1.54%。热门科技股涨跌不一，英伟达跌近2%，特斯拉、谷歌、AMD涨超1%。贵金属、工业金属与采矿板块涨幅居前，美国黄金公司涨超11%，泛美白银涨超5%，南方铜业涨超4%，世纪铝业涨超3%。半导体、太阳能板块走低，ARM跌超3%，美光科技、纳微半导体跌超2%。法拉第未来收跌38%，上周累计上涨逾21倍。