【邀请对象】
有开办"工作室"意愿的个人保险精英、独立理财师等;
有需要配套系统性全服务的保险及财富团队长;
有需要业务管理系统的保险及财富总分支公司机构:
IFA理财师工作室全服务系统适用于“保险工作室、理财师工作室、财富办公室、家族办公室、保险公司团队、保代分支机构”。
【邀请流程分两步】
第一步、先推送或分发产品介绍海报,方便推荐对象知晓并报名注册,功能在企业微信的如下红圈位子,如图示。
图一、以上为企业微信“工作台”中的签约&海报功能的位置
图二、以上为您生成专属推荐海报的位置示意
第二步、您可以邀请体验者进入IFA云合伙的企微系统了
图三、在企业微信中找到”通讯录“,如红圈位置
图四、“”面对面邀请同事”,如红圈位置
最后,提醒邀请人(推荐人),若体验者签约成功。推荐人将获得一次性推荐奖励及持续性长期业务分红。