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最新动态与活动

IFA理财师工作室、IFA营服处、IFA家族办公室服务内容


1.IFA会员权益(点击文字链接可见)

网址:http://www.9icfp.com/pc/detail.aspx?nid=149&pid=1358&id=17119


2.IFA签约理财师合伙人权益(点击文字链接可见)

网址:http://www.9icfp.com/pc/detail.aspx?nid=149&pid=1358&id=19397


3.IFA初级认证-西点军校训练营

内容:IFA职业必备的基础知识、基本技能。

重点是理财师在线获客持续收入能力、理财师KYC、宏观经济解读、资产配置方案制作能力。

使用场景:通过一个月的在线训练学习,系统性获得IFA国际初级认证要求的实际能力。

特权要求:关注微信企业号“融益科技”成为注册会员,报名西点军校成为学员后的可以获得。


4. IFA理财师工作室产品供应商集合平台

内容:IFA帮助理财师工作室谈判并集合优质产品供应商,一号通用。


5.  营销服务处筹备训练3个月

内容:裂变式增长、互联网赋能、在线营服处、运营管理

淘汰制度:实操淘汰

面试条件:IFA西点军校毕业、IFA签约合伙人


6. 筹建营服处



7 IFA中级国际认证-IFA研习社

内容:IFA职业理财师,用来服务高净值和超高净值客户必备的基础知识、基本技能。

重点是“全球资产配置”和“保全与传承”模块。

使用场景:通过线下的集中训练学习,系统性获得IFA国际中级认证要求的实际能力。



8. IFA理财师家族办公室产品及服务供应商集合平台

内容:IFA帮助理财师家办谈判并集合优质产品供应商,一号通用。


9. 参与股份上市


IFA签约合伙人可以参与,捷径是根据IFA期权激励协议,因为业绩贡献获得期权奖励。

或者被董事会认可投资参与股份。


IFA服务产品及价格:

注意:找各地IFA营服处购买会有优惠及更多服务

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