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IFA签约理财师合伙人服务内容

1.    IFA会员权益(点击文字链接可见)

网址:http://www.9icfp.com/pc/detail.aspx?nid=149&pid=1358&id=17119

2.下载IFA企业微信APP(IFA签约合伙人才可以获得使用权限)


3. 个人品牌打造及私域获客

获得使用“安全理财观念传播大使”的在线品牌网页展示。可以在外部收索引擎找到。 IFA体系先行开发的理财师个人品牌打造,私域流量养成、已经私域流量自动变现的全自动模式工具。这是开创性的功能。可以享有使用“融益科技”企业微信的权利签约成功的理财师可以开通IFA的”免费获客工具”专属客户维护群二维码功能,实现自动获客,IFA自动内容提供,实现客户转化自动进行。

使用方法,见IFA个人品牌打造、私域获客变现使用攻略。

4.产品服务中心

4.1 每日产品优选


内容:聚焦保险特色优选产品、公募基金最IN 时组合,注册会员、合伙人关注企业微信“融益科技”可以使用。

特权要求:

在“融益科技”企业微信中点击“IFA合伙签约”,签约成为合伙人、有管理费被动收入、有上市期权等巨大利益。


4.2 IFA公募基金

内容:在平台专家指导下帮助客户动态配置公募基金组合。完成养老规划、子女教育规划等综合规划。

重点:可以申请“公募基金基金投顾”资格。

使用场景:几乎适用于所有客户,家庭资产配置。

特权要求:

在“融益科技”企业微信中点击“IFA合伙签约”,签约成为合伙人、有管理费被动收入、有上市期权等巨大利益。 

4.3 IFA在线保险

内容:在平台专家指导下帮助客户配置保险组合。完成保障规划、养老规划、子女教育规划等综合规划。

使用场景:几乎适用于所有客户,家庭资产配置。

特权要求:

在“融益科技”企业微信中点击“IFA合伙签约”,签约成为合伙人、有管理费被动收入、有上市期权等巨大利益。


4.4   客户联系

内容:有群发功能与微信配合非常便利。


使用场景:一键分享给客户平台上的内容


特权要求:


扫页首图片右上角二维码关注“融益科技”企业微信成为注册会员。


4.5  .客户朋友圈

内容:把资料发到客户的朋友圈的神奇功能与微信配合非常便利。


使用场景:试用,探索


特权要求:


扫页首图片右上角二维码关注“融益科技”企业微信成为注册会员。


4.6  .客户群

内容:有群发功能及自动回复、提出骚扰等功能、与微信配合非常便利。


使用场景:试用,探索


特权要求:


扫页首图片右上角二维码关注“融益科技”企业微信成为注册会员。



5  .财富体检及理财规划报告工具


内容:理财师行业相关名师提供的直播、课程、书籍产品;大家可以购买,也可以销售推广获得推荐费收入、也可以通过推广大咖名师获得志同道合的团队成员


6 获被动收入-邀请注册、签约、认证

6.1 邀请注册、签约、认证

6.1.1 邀请理财师来注册听直播,使用IFA网站,被邀请后注册的理财师可以在IFA的网站、公号、体系中获得诸多IFA提供的免费服务。

邀请成功后,若您邀请的理财师在IFA这里购买了课程等付费服务;或者您邀请的理财师后来成为“IFA合伙人”在IFA平台销售金融产品,您都将获得推荐费收入,这个获得收入的权利持续终身。


6.1.2 邀请理财师签约成为“IFA合伙人”。您邀请的理财师签约成为“IFA合伙人”在IFA平台销售金融产品,您都将获得推荐费收入,这个获得收入的权利持续终身。

签约成功的理财师会有营服处提供服务。

签约成功的理财师可以开通IFA的 “ IFA公募基金”及“IFA在线保险”, “每日产品优选”IFA合伙的挣钱功能。


6.1.3 邀请理财师学习西点军校

略,有推荐收入


6.1.4  邀请理财师学习IFA中级认证

略,有推荐收入


7. 场景营销中心


8 参与股份上市


IFA签约合伙人可以参与,捷径是根据IFA期权激励协议,因为业绩贡献获得期权奖励。

或者被董事会认可投资参与股份。

IFA服务产品及价格:

注意:找各地IFA营服处购买会有优惠及更多服务

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