国内快讯

【国家发改委新闻发言人表示，按照碳达峰碳中和工作领导小组部署，有关部门正在研究制定能源、工业、城乡建设、交通运输、农业农村等领域和钢铁、石化化工、有色金属、建材、电力、石油天然气等重点行业实施方案，以及科技支撑、财政金融、碳汇能力、统计核算和督查考核等支撑政策】目前，工业、交通运输、城乡建设等领域实施方案和《科技支撑碳达峰碳中和行动方案》已编制完成，正在按程序报请审议，审议通过后将按程序印发实施。

【海南省：在全岛全域开展数字人民币试点 加快建设海南国际清算所】海南省人民政府办公厅印发《海南省金融业“十四五”发展规划》提出，围绕海南自由贸易港建设目标，坚持金融服务实体经济，构建完善的金融要素市场，不断扩大金融业对内对外开放，加快金融改革创新，积极推动跨境贸易及投融资便利化，建立健全金融风险防控体系，到2025年初步建立与高水平自由贸易港相适应的金融体系。在全岛全域开展数字人民币试点，探索具有海南自由贸易港特色的数字人民币应用场景，打造数字人民币生态体系。依法依规加快建设海南国际清算所，建设国际知识产权交易所，规范探索知识产权证券化。推进国际能源、航运、产权、股权和大宗商品等交易场所国际化发展。

【东部战区回应美舰过航台湾海峡：坚决反制一切威胁挑衅】据“东部战区”微博消息，东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，11月23日，美“米利厄斯”号导弹驱逐舰过航台湾海峡，中国人民解放军东部战区组织海空兵力全程抵近跟监警戒。美方此举制造安全风险，破坏地区稳定。战区部队将采取一切必要措施，坚决反制一切威胁挑衅，坚决捍卫国家主权和领土完整。

【商务部：“十四五”时期贸易安全体系将进一步完善 粮食、能源资源、关键技术和零部件进口来源更加多元】商务部印发《“十四五”对外贸易高质量发展规划》。“十四五”时期，贸易安全体系将进一步完善。粮食、能源资源、关键技术和零部件进口来源更加多元。贸易摩擦应对、出口管制、贸易救济等风险防控体系更加健全。展望2035年，外贸高质量发展跃上新台阶。贸易结构更加优化，进出口更趋平衡，创新能力大幅提升，绿色低碳转型取得积极进展，安全保障能力显著提高，参与国际经济合作和竞争新优势明显增强。贸易自由化便利化达到全球先进水平，维护全球贸易合法合规，对全球经济发展和治理体系改革贡献更加突出。

【财政部中央预算公共平台官网发布“关于提前下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知”】通知显示，本次下达总计新能源补贴资金38.7亿元。其中，风电15.5亿元、光伏22.8亿元、生物质3824万元。

【中国能源研究会学术顾问、国家发改委能源研究所原所长周大地16日参加国是论坛之“能源中国”时说，近期所谓的“缺电”实际上是一个电价、煤价的理顺问题】当将价格理顺，包括官方通过行政性介入制止了市场上的“投机性暴涨”后，没多长时间电煤又恢复到储煤较高状态。这说明它完全是一个市场调度和市场合理管理的问题，而不是生产能力或者“缺煤”的问题。所以今后要对用能电价进行合理的结构性调整，不是说电价要大幅度上升，而是电价结构要有合理变化。

行业快讯

【据中国汽车工业协会统计分析，2021年10月，中国品牌乘用车市场份额上升，销量环比和同比均呈增长】数据显示，2021年10月，中国品牌乘用车销售95.2万辆，环比增长16.0%，同比增长9.2%，占乘用车销售总量的47.5%，占有率比上月提升0.6个百分点，比上年同期提升6.2个百分点。1-10月，中国品牌乘用车共销售738.7万辆，同比增长28.1%，占乘用车销售总量的43.8%。

【盐湖提锂产业化将释放大量产能】“首先我们不认为会造成太大的市场冲击。因为经过新能源技术的不断迭代，电动车等相关产品愈发成熟，已获得市场及消费者认可。从近年销量数据看，电动车渗透率保持着相当高的增速。资源项目需要一定的开发周期，滞后于需求端的增长。可以预见到，供需关系短期内一直会比较紧张。其次，与全球锂盐市场相比，国内盐湖新释放的产能占比不会很大。这是从供需变化来考虑的。”赣锋锂业有关人士表示。业内看来，碳酸锂需求和供给仍然出现跨期错配，未来三年基本都处于供不应求的状态。

【工业和信息化部信息通信发展司司长谢存16日表示】目前，中国已建成5G基站超过115万个，占全球70%以上，是全球规模最大、技术最先进的5G独立组网网络，全国所有地级市城区、超过97%的县城城区和40%的乡镇镇区实现5G网络覆盖；5G终端用户达到4.5亿户，占全球80%以上。

【第一财经：记者从北交所方面获取的数据显示】北交所开市首日，新增合格投资者18万户，较上周开市前日均开户数（4.5万户）增长近3倍。此前，据北交所官网，开市筹备过程中，市场各方反应积极、踊跃参与。截至11月12日，累计有超210万户投资者预约开通北交所合格投资者权限，开市后合计可参与北交所交易的投资者超400万户。

【中信建投证券研究：2022年我们认为股市流动性仍然支持市场具备优异表现】中国经济平稳运行，流动性维持中性偏宽松的状态。整体而言，市场与2021年市场表现类似，呈现出宽幅震荡的格局。景气程度表现优秀的行业将表现优异。我们在经济矛盾分析中指出；电网投资、储能投资、光伏和风电等清洁能源是第一条主线；创新药、家电家具、回归制造业的地产等共同富裕方向是第二条主线；国防军工、工业母机、新能源汽车产业链等高端装备制造行业是2022年的第三条主线。从市场风格来看，2022年蓝筹和成长股均会有优异表现。

【第一财经：海通证券指出，截至2021年11月15日，中证白酒指数市盈率TTM约为42.45倍，略低于历史中位数；中证生物医药指数市盈率TTM仅有37.98倍，已经远低于中位数】白酒和医药板块，近期以震荡盘整走势为主，今日则迎来全面爆发，单从估值角度看，或许已经有了相应的投资价值，加之各家券商2022年投资展望和策略的发布，消费、医药将重回投资者的视角，因此中长期配置消费、医药的逻辑不变，建议投资者把握相应估值回升机会。

国际快讯

【美国对“北溪-2”天然气管道项目实施进一步制裁】当地时间11月22日，美国国务卿布林肯在一份声明中表示，美国进一步实施了与“北溪-2”天然气管道项目有关的制裁，制裁目标是与俄罗斯有关联的Transadria有限公司及其船只。根据与“北溪-2”相关的《保护欧洲能源安全法案》，Transadria有限公司将受到制裁，该公司的17艘船只确定为被封锁的财产。

【意大利反垄断机构对亚马逊、苹果罚款超过2亿欧元】意大利反垄断监管机构周二公布声明，对亚马逊公司处以6870万欧元的罚款，对苹果公司处以1.345亿欧元的罚款。据了解，苹果和亚马逊在2018年签订了一份协议，该协议禁止苹果产品和Beats产品的所有转售商在亚马逊意大利网站（amazon.it）上的运营。AGCM认为该协议违反了《欧洲联盟运作条约》第101条，并责令这两家公司立即停止限制。

【美国将释放5000万桶战略石油储备以平抑油价】美国白宫宣布，美国能源部将从国家战略石油储备中释放5000万桶石油，以平抑油价。最早将于12月中下旬开始释放石油。美国将加速国会已批准的1800万桶战略石油储备（SPR）原油的销售，未来几个月内3200万桶原油将进入交易，未来数年内将回补3200万桶原油进入战略石油储备（SPR）。美国总统拜登将与其他国家一起协同释放战略石油储备，其他国家包括印度、日本、韩国和英国等。拜登表示，准备在必要时对油价采取额外行动。美国可能考虑祭出石油出口禁令，所有选项都在考虑中。

金融市场

【三大指数涨跌不一，沪指全天飘红】截至昨日收盘，沪指涨0.2%，深成指跌0.37%，创业板指跌0.37%。北向资金净买入52.2亿元，连续3个交易日净买入。沪深两市个股涨多跌少，超2300股上涨，成交额连续23个交易日突破万亿，市场赚钱效应一般。盘面上来看，钢铁，采掘，机械设备，房地产等板块涨幅列前，休闲服务，农林牧渔，电气设备等板块震荡下跌。

【市场点评】受全国电子烟国标状态变更起草，《电子烟液烟碱、丙二醇和丙三醇的测定气相色谱法标准》正在批准的消息影响，昨日电子烟概念股全天强势.根据目前国标会的主要内容来判断，此前市场关于我国新型烟草存在被取缔的风险大概率已经不存在，虽然行业监管预计仍将严峻，但头部企业有望在电子烟行业的逐步规范化中受益。海南省发布金融业“十四五”发展规划指出，将在全岛屿开展数字人民币试点，同时数字人民币冬奥会试点已进入冲刺阶段，带动数字货币概念板块表现活跃。昨日市场交易情绪依旧活跃，新能源，半导体板块震荡整理，元宇宙题材再度活跃。多家券商认为“跨年行情”即将到来，配置上仍看好景气度能够延续的新能源，军工，储能等板块，大消费板块的复苏也同样值得关注。

【美股三大指数涨跌不一，科技龙头持续走弱，金融板块维持强势】截止昨日美股收盘，三大指数涨跌不一，道指涨0.54%，标普500指数涨0.17%，纳指跌0.5%。市场对鲍威尔连任后美联储提前加息的预期明显打击美股高成长科技股，科技龙头继续走弱，但金融板块维持前一日的强势涨幅。其中，特斯拉跌4.14%，Meta跌1.10%，摩根大通，美国银行，摩根士丹利，高盛涨幅均超2%