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IFA西点军校在线训练学院

IFA西点军校四大能力训练(含IFA初级认证报名入口)2021.03.08



IFA国际认证初级班(西点军校百日成功训练计划)

开班时间:

IFA初级认证(西点军校训练班)

各模块循环讲授,随到随学

2020年3月后已经持续完成9期培训。

学习时长:

最佳效果的方法:

一个月基础课:

一个月训练课:

一个月实操反馈;

最快安排的方法:

      一个月内完成。

学员要求:

西点军校有开门办学的方针,但要面试筛选!

任何金融从业人士,包括白板都可以在西点军校找到对应的学习模块! 

但是,报名不同模块学习的学员需要安排面试沟通。目的是评估水平能力,建立学习辅导的档案。 

2021年IFA西点军校现在对外开放2个模块的“练习生”模块


优惠学费

合计:4680元

咨询电话:

010-64240680


课程内容:


模块一、 《理财师个人品牌及持续收入能力打造》练习生
【时长】 一个月。
【内容】 包含每周两节课共8小时“腾讯会议”互动式教学。
【成果】完全掌握在线“个人品牌塑造”能力,并拥有“持续获客及获取知识付费能力。
【开启新局面】从此告别获客难题!逐步实现“客户持续”不断,“买票”来求服务的理财师最大梦想! 
  
附件:行动学习课程大纲
l 第一部分 IFA个人品牌打造及持续收入方法总论
第一节       行动学习《方法论》    (1学时)
行动作业1《收集整理理财师成功IP、分析报告》
第二节           作业发表点评        (1学时)
第二部分 建立理财师个人品牌(IP
行动作业2《模仿制作短视频、初步实践》
第三节      行动学习《建立IP》    (1学时) 
行动作业3《制作个人介绍短视频、IP人设定位》
第四节           作业发表点评        (1学时)
l  第三部分 建立客户社群
行动作业4《安全理财观念传播大使》个人品牌矩阵式传播
第五节      行动学习《社群建立》  (1学时)
行动作业5 《四个一工程:开号、撰稿、短视频、加群》
第六节          作业发表点评         (1学时)
第四部分 客户社群裂变及服务成交
行动学习作业6   《自有课程设计及直播实施》
第七节  行动学习《社群裂变变现》(1学时)
行动学习作业7     《群裂变实践》
第八节        作业发表点评          (1学时) 
行动学习作业8    《变现实践roleplay》学习
 


模块二、《IFA初级理财师》练习生
【时长】一个月。
【内容】30天-在线强化培训及训练赋能 

1.IFA顾问式营销流程及理财师收费咨询技能训练(20课时)
2.IFA独立理财师基础理财知识体系构建(23课,可提前学)
3.
IFA产品在线培训:每周三次,每次30分钟(36节,18学时)选修

4. IFA 专业导师直播课互动参与(4次/周,每次2小时,合计96小时)选修


【成果】销售模式从“保险”销售转型成收取咨询费的“IFA国际理财师”顾问式营销;建立可帮助客户分析家财及提供理财报告的基础知识体系。
【证书】IFA初级证书
【荣誉】安全理财观念传播大使公益证书
【开启新局面】从此告别营销难题!逐步实现“客户持续”不断,“买票”来求服务的理财师最大梦想!  
 

学习形式:

 




学员案例:

《每年为客户做四次标准“家财健康”体检 ,我发现客户续交咨询费时候很踊跃》


01

家财亚健康引发关注



据了解,目前家财健康的三性(流动性、收益性、安全性)多指标体检理财师顾问咨询技术,开始被IFA独立理财师的学员们在国内推广。

此类服务在欧美等发达国家的IFA独立理财师收费咨询服务项目普遍存在。国内却只限于私人银行范围,仅高净值客户可享,普通大众鲜有机会。

根据《2018中国城市家庭财富健康报告》中的数据显示:尽管在去年我国城市家庭资产规模快速增长,但如果从财富管理的角度来看,却有近60%的家庭处于资产亚健康状态。

02

家财健康诊断是一个完整指标分析体系


IFA理财师会询问了关于家庭状况与资产配置的十几个问题,并将答案输入家庭财富健康评价系统,很快便生成了一份完整的财富健康诊断报告。

该服务是有受过专门培训训练的IFA理财师,使用专用在线手机表格对受试者的家庭财富健康况进行数据分析。

给出三大类7个关键指标。对比客户的属性参数(理财价值观、理财风险属性、理财性格、理财专业能力),有IFA独立理财师给出家财健康的分析诊断。

03

资产配置亚健康重灾区是中高净值人群


特别指出的是,在安全性的大指标类目下,IFA独立理财师对他们在四大类金融资产(理财产品与存款类、债券及信托类、股票类、保险类)的配置情况中进行分析研究,发现理财产品与客户的风险属性及专业属性不匹配的现象比比皆是。

通过科学的资产配置健康诊断模型对每个家庭的财富健康状况分析,提供客观、中立的诊断,迫在眉睫。


04

家财健康诊断是IFA理财师年度理财咨询服务的一部分,一般每年四次


据悉,家财健康诊断系统由国际CIFA协会,最顶尖的IFA理财师顾问团队从海外借鉴吸收后研发而成;

这个家财诊断系统主要是通过IFA国际初级认证培训的在线训练方式培训给国内的理财专业人士。理财专业人士不仅会使用这个系统性的方法获得咨询费的收入,更厉害的是把到处追着“客户”卖金融产品的销售员的尴尬地位转变成收诊断费用的家庭财务健康的问诊医生。

诊断清楚,找到亚健康原因。双方一同完成资产配置的再调整的过程,自然而然的帮助客户完成保险或公募基金等资产的良好配置!


官方报名缴费入口



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