IFA独立理财…

IFA独立理财师实务班

全方位的财务管理培训,国际认可的黄金证书IFA

——IFA认证班北京七班

IFA课程介绍

“IFA独立理财师” 课程集中关注“全球资产配置”及“保全和传承”,这两个当今中国最有价值的财富管理实操领域。“IFA 独立理财师” 课程是在国内及国际IFA组织支持下由北京融益财富网络科技有限公司开发,由独立理财师网和财富管理杂志合作推广,考试合格后获得IFA( Independent  Financial  Advisors )证书。

本课程培训对象为金融机构业务管理者、财富管理团队队长、跨境金融从业人员、转型财富管理的家事律师、保险代理人、证券从业人员、三方财富管理从业人员等。

解决什么痛点?

金融营销从来都是苦差事,难以得到客户的信任,大单从何而来?

跨界是最容易击溃客户心防的手段。

当下全方位的财富管理培训,国际认可的黄金证书系统培训——IFA认证班北京七班即将开课了!

四天的学习,名家的授课,跨界伙伴的搭档,学知识,聚人脉,只需7200元!

 

【课程大纲】

第一课、《IFA理财师基础》

 一、概述

 二、IFA独立理财规划知识框架

 三、全球化背景下重新认识客户需求

 四、IFA独立理财师法律基础

第二课、《全球资产配置(含中国)》

 一、全球资产配置概述

 二、现代投资组合理论

 三、可供配置的大类资产

 四、投资绩效评估

 五、全球资产配置案例

第三课、《保全与传承规划》

 一、保全与传承概论

 二、财富保全及其工具

 三、财富传承及其工具

 四、保全与传承规划案例

第四课、《保全与传承案例》

 一、规划工具的使用

 二、综合案例

考试:《综合考试》

 笔试:一小时


课程详情:

学费:7200元/人

学费包含:培训费,教材费,场地费,案例费,考试费等。

学费不含:学员往返培训点的差旅与食宿。

详情咨询:

韩老师:18601250725    010-56012907


报名截止日:2018年3月31日

上课地址:东四环红领巾公园南门